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[종목현미경]동국제강_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 조회 : 125
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2019/06/13 13:03
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.68%
- 증권사 목표주가 8,130원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.81%, 외국인 26.55%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

13일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 6,530원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 1.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
영풍 1위 2.2% 1위 1.3% 1위 0.5
고려제강 2위 2.0% 4위 -3.8% 4위 -1.9
세아베스틸 3위 1.9% 5위 -4.4% 5위 -2.3
풍산 4위 1.4% 3위 -2.1% 3위 -1.4
동국제강 5위 1.3% 2위 -1.4% 2위 -1.0
코스피 - 0.6% - 0.2% - 0.3
철강금속 - 0.8% - 1.9% - 2.3

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 0.68% 하락하고 있다.
풍산
25,650원 ▼400(-1.54%) 고려제강
23,950원 ▼1100(-4.39%)
영풍
713,000원 ▼10000(-1.38%) 세아베스틸
17,250원 ▼300(-1.71%)

증권사 목표주가 8,130원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동국제강의 평균 목표주가는 8,130원이다. 현재 주가는 6,530원으로 1,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 김윤상 에널리스트가 " Macro 불확실성만 해소된다면, 실적방향성이 양호함에도 주가가 부진한 이유는 [소재업종에 공통된 사안이지만] 미중무역갈등 및 강달러 등Macro 불확실성이다. 특히 동사 [단독기준]의 달러부채는 약 4억 달러 수준이다, 대부분 원료구매와 관련된Usance 임에도 불구하고. 환율상승시 세전이익에 불리한 영향을 미치는 것은 어쩔 수 없다. …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 키움증권의 이종형 에널리스트가 " 봉형강 수익성 견조, 상반기는 봉형강, 하반기는 판재가 수익성 견인해 안정적인 실적이 예상됩니다. 최근 주가가 급락하면서 Valuation 매력이 높아져 투자의견을 MarketPerform에서 Buy로 상향합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.76%로 업종평균 수준. PBR은 0.35로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
동국제강 풍산 영풍 세아베스틸 고려제강
ROE -10.2 6.5 3.7 3.7 -0.9
PER - 10.4 10.5 9.8 -
PBR 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월7일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,485주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 934,877주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 970,704주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.81%, 외국인 26.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.55%를 보였으며 기관은 21.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.03%로 가장 높았고, 외국인이 26.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월3일 :동국제강(주) 기업지배구조 보고서 공시




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