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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 5G 가입자, 트래픽 동향에 주목할 시점 조회 : 110
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/14 07:21
 

□ 당초 하나금투 예상대로 국내 5G 가입자 6/10일 기준 100만명 돌파, 연말 5G 가입자 500만명(보급률 9%) 돌파 무난할 전망

□ 5G 가입자 100만명이면 이동전화 ARPU 0.7% 상승하는 효과 있어 향후 통신사 매출액 증가에 따른 실적 호전 기대감 높아질 듯

□ 최근 단말기교체가입자 중 25%가 5G를 선택, 가을 이후엔 40%가 5G를 선택할 것으로 보여 가파른 ARPU 상승 반전 예상

□ 현 추세로 보면 통신 3사 중 1개 회사 정도는 2분기 ARPU 상승 반전, 3분기엔 3사 모두 ARPU 상승 반전, 영업이익 증가 전환 전망

□ 최근 트래픽 증가 추이도 고무적, 5G 무제한 가입자 월 평균 트래픽 40GB로 LTE 무제한 대비 2배 많게 나타나 통신사/장비 업체에겐 호재

□ 현재 5G 가입자 평균 트래픽 감안 시 현실적으로 7.5만원 미만 요금제 사용 어려울 듯, 5G 이동에 따른 요금제 업셀링 효과 35%에 육박할 전망

□ 통신사 3분기 영업이익 증가 전환 예상, 2분기 실적 부진은 알려진 악재라 서서히 3분기 실적 개선 대비한 통신주 비중확대 추천

□ 중국 차이나모바일 금년 9월 40개 도시에서 5G 상용화 예정, 조기 상용화로 화웨이(RFHIC 공급)/ZTE(KMW 공급)/에릭슨 큰 수혜 예상

□ 차이나모바일 월 198위안(34,000원)에 데이터 40GB, 음성 700분 제공하는 요금제 출시, 선택약정요금할인 적용 시 국내 5G 요금 저렴하다는 판단

□ 차이나모바일, 5G 프로젝트 입찰 시작, 총 387억위안(약 6.6조원) 소요 계획 (Sina, 19-6-11)

□ ATT, 기업 고객 용 삼성 갤럭시 S10 5G 6월 17일 출시 (CNET, 19-6-12)

□ 중국 통신 3사 조기 CAPEX 집행, 국내 28GHz대역 조기 사용 가능성 급부상 중, 네크워크장비 업종 매수 지속할 것을 추천

□ 5G 가입자 추이 양호, 단기 실적 우려보다는 장기 매출 성장 가능성에 집중, 통신 3사 서서히 매수 강도 높일 것을 추천

□ 다음주엔 통신 3사 비중 늘리는 가운데 2Q 실적 대폭 호전될 KMW/쏠리드/다산네트웍스 매수 강도 높일 것을 추천


하나 김홍식




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