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[투데이리포트]대림산업, "구조적인 개선 …" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 89
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/17 09:16
 

NH투자증권에서 13일 대림산업(000210)에 대해 "구조적인 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "1분기 이후 건설부문과 자회사(삼호, 대림에너지 등)에서 나타나고 있는 구조적인 개선으로 실적을 상향했고, 주주 친화적인 정책 기대감으로 목표 할인율을 30%(기존 35%)로 조정"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2019년 별도기준 매출 7조5,014억원(-18.5% y-y), 영업이익 6,802억원(+12.8% y-y)으로 추정. 주된 사유는 1) 저마진 프로젝트들이 종료되면서 원가율이 개선되고, 2) 하반기 자체사업 준공 분이 이익에 반영되기 때문(2분기 세종 2차 1,400억원, 4분기 춘천 한숲시티 2차 2,500억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 117,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가121,706135,000100,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190613BUY(유지)135,000
20190502BUY(유지)120,000
20190502BUY(유지)120,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190613NH투자증권BUY(유지)135,000
20190604현대차증권BUY130,000
20190603유진투자증권BUY(유지)125,000
20190508흥국증권HOLD104,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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