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[투데이리포트]삼성전기, "선택과 집중을 보다…" BUY(신규)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 삼성전기(009150)에 대해 "선택과 집중을 보다 명확히"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 "PLP사업을 삼성전자에게 매각하고 그 자금을 전장용 사업에 집중하는 전략으로 갈 것인데 바람직한 모습이다. 이번 PLP 사업 매각으로 7,800억원의 자금이 유입되며, 전장용 MLCC 시장은 규모와 영역이 이전보다 훨씬 넓어지고 있어 이에 대한 대응여부가 MLCC사업 성공의 관건이 된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "2Q19는 MLCC 물량 증가가 없는 가운데 일부 IT용 판가 인하 영향으로 MLCC 매출액이 예상과 달리 1Q19 대비 소폭 감소할 전망이다. 이에 따라 2Q19 전사영업이익은 1,704억원으로 10.5%QoQ 감소할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 210,000원까지 높아졌다가 2019년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 143,050 | 170,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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