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[본느(226340)] 자체 브랜드 + 미국 구독형 샘플 조회 : 49
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/17 11:10
 
1) 투자포인트 및 결론

- 미국 Boxycharm 포함 미국내 온라인 구독형 샘플 시장 진출

- ODM은 기존 색조화장품 위주에서 기초화장품 비중 증가로 매출 증가

- touch In SOL 포함 6종의 자체 브랜드 제품 판매 증가

- 중국 세포라 전용 브랜드 ‘STAGE Q’통한 중국시장 공략 본격화

2) 주요이슈 및 실적전망

- 자체브랜드는 touch In SOL이 자체브랜드 매출의 약 90%를 차지하지만, 기타 브랜드 제품들의 매출액이 성장하고 있음. Touch In SOL의 중국 진출을 준비 중이며, 중국 세포라향 전략 브랜드인 STAGE Q의 매출이 올해 본격적으로 증가할 것으로 전망

- ODM 사업부는 현재 30여개국에 2,500개의 SKU를 공급, 주 고객사는 LVMH의 화장품 편집샵인 세포라 및 Kiel 포함 국내외 화장품 회사. 색조화장품 위주에서 기초화장품의 비중이 증가하고 있으며, 북미와 유럽에서 아시아지역까지 범위를 확장

- 북미 최대 온라인 구독 화장품 샘플 서비스인 Boxycharm에 동사의 주력 브랜드인 touch In SOL이 진입, 최근 북미 지역에서 유행하는 화장품 ‘서프라이즈 박스’ 시장에 본격적으로 진출하면서 인지도 증가 및 새로운 성장 모멘텀으로 자리잡을 전망. 북미에 약 1,200개의 매장을 보유한 화장품 편집샵 ULTA에 입점이 시작되어 본격적인 북미시장에서 매출증가가 예상됨.

- 유럽에서는 대형업체와 K-Beauty관련 화장품 개발 등 유럽진출을 위해서 노력 중

3) 주가전망 및 Valuation

- 최근 동사의 주가는 touch In SOL을 비롯한 자체브랜드의 성장과 미국 구독형 샘플 업체인 Boxycharm 진출로 인한 실적 성장 기대감으로 급등세를 보임. 올해는 동사의 외형과 내형의 고른 성장에 힘입어 동사의 주가도 우상향세 지속 전망

현대차증권 유성만



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