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[LS전선아시아(229640)] 베트남을 사자 조회 : 79
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/18 08:14
 
베트남이 미중 무역 분쟁의 수혜 국가인 것은 명확하다. 동사는 베트남 전력선 1위 업체로서 베트남 인프라 투자 확대가 우호적이고, 때마침 지난 2년간 주력 제품의 생산능력을 늘린 효과가 실적 개선을 뒷받침하고 있다. 유럽 광케이블 수요가 호조 이고, 베트남에 진출한 한국 대기업의 부스닥트 수요가 본격적으로 발생하고 있다. 소재 내재화 노력도 긍정적이다.


베트남 투자 수요 증가 수혜

동사에 대한 투자 아이디어는 1) 미중 무역 분쟁의 수혜로서 베트남 설비 투 자 수요가 증가하고 있고, 2) 지난 2년간 집중해 온 주력 제품군의 증설 효과 가 본격적으로 나타나고 있다는 점이다. 3) 지난해 실적 부진의 주요인이었던 현지 업체 주도의 중저압 케이블 가격 경쟁도 완화된 것으로 파악된다. 올해 영업이익은 45% 증가한 260억원으로 예상된다. 1분기에 이어 2분기도 호실적 기조를 이어갈 것이다.

주력 제품군 증설 효과 본격화

동사는 지난 2년간 MV(Mid-Voltage) 전력선, 부스닥트(BUS DUCT), 광케이 블 2라인, 구리 Rod, 미얀마 생산 법인 등에 신규 또는 증설 투자를 단행했 다. 광케이블은 올림픽이 예정된 프랑스 등 유럽의 4G 및 5G 투자 수요가 호조 를 이어가고 있다.

고부가인 부스닥트는 배전 케이블 대용으로 쓰이는데, 베트남에 진출한 한국 대기업 공장 수요가 본격적으로 발생하고 있다.

저압 케이블과 가공선을 주력으로 하는 미얀마 법인은 내년에 조기 턴어라운 드를 시도할 것이다. 소재인 구리 Rod의 생산능력이 연간 2.7만톤에서 10만톤으로 대폭 확대됨에 따라 소재 내재화 측면에서 긍정적일 것이다.

신재생용 송배전망 수요 대응

베트남은 급속한 산업화, 도시화 추세 속에서 여전히 송배전 전력망이 부족한 상태이고, 최근 태양광, 풍력 등 신재생 발전이 증가하고 있다. 동사는 현지 영업력을 강화해 신재생용 송배전망 수요에 대응하고 있다. 주력인 MV 전력 선은 증설 라인까지 조기 완전 가동 상태에 진입함에 따라 추가 증설 계획을 검토하고 있다. 하반기에 동 가격이 반등한다면 실적 개선폭이 확대될 것이다.

키움 김지산



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