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[투데이리포트]엔씨소프트, "멈춰버린 혁신…" HOLD(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 18일 엔씨소프트(036570)에 대해 "멈춰버린 혁신"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지에 대한 의존도 감소, 해외진출과 장르다변화에 대한 전략적인 변화가 나타나기 전까지 보수인 투자 관점을 유지합니다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 '19년 매출액은 1.5조원(-10% YoY), 영업이익은 4,356억원(-29% YoY)을 기록할 전망. 리니지2M의 국내 출시시점을 4분기로 조정하면서 '19년 매출액 추정치는 기존 1.9조원에서 1.5조원으로 -18% 하향조정"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 리니지의 매출반등이 예상되나 로열티 수익 감소 등을 감안할 때 실적개선 폭은 제한될 전망입니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 623,810 | 750,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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