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[KC코트렐(119650)] 국내 유일 CCS기술 보유 업체 조회 : 162
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/18 09:57
 
대기환경플랜트 전문업체 

KC 코트렐은 1973 년 설립. 대기환경플랜트사업(전기집진기, 백필터시스템, 탈황설비)을 주로 영위하고 있다. 동사는 긴 업력을 바탕으로 공장에서 발생하는 미세먼지를 포집해 제거하는 집진설비를 최초 국산화에 성공했다. 매출액은 크게 분진처리설비(2018 년 기준 27.1%), GAS 처리설비(탈질/탈황설비, 42.4%) 동사는 해외 6 개국에 독립법인과 영업사무소를 운영할 만큼 지역별 매출처 또한 매우 다각화 되어있다(2018 년 수출 비중 25.4%). 주요 고객으로는 화력발전소 및 정유화학업체로 구성되어있다. 1)동절기 공사 진행 어려움 2)연말 수주-매출 인식까지 6~9 개월 소요됨에 따라 분기별 계절성은 뚜렷하다. 일반적으로 ‘상저하고’ 추세를 보이고 있다. 

1Q19 매출액 560억원, 영업이익 2억원(YoY 흑전) 

1Q19 연결기준 매출액 560 억원(YoY +95.5%), 영업이익 2 억원(YoY 흑자전환)을 기록했다. 매출액 급증은 크게 1)1Q18 해외프로젝트 잠정 중지에 따른 기저효과 2)4Q18 매출액 일부 이연효과에 따른 것으로 보인다. 영업이익은 2018 년 발생한 자회사 이슈로 인해 낮은 수준으로 보이나 자회사 감소분 감안 시 29 억원(OPM 5.2%)이다 2Q19 부터는 수주-매출 인식 타임 감안했을 때 1)3Q18 에 수주한 강릉안인화력 1,2 호기 탈황설비(890 억원)매출 인식 시작 2)2018 년 발생한 자회사 이슈 해소 등으로 매출액 및 영업이익 전년동기대비 성장이 예상된다. 동사는 6 월말 기준 수주잔고 5,000 억원 보유하고 있어, 향후 2~3 년 안정적인 매출 창출이 기대된다. 

국내 기업 중 유일하게 CCS 실증사업 수행중 

동사는 국내 기업 중 화동화력 8 호기에 10MW 급 연소후 건식 CO2 포집설비를 설치하여 실증사업을 수행중에 있다. CCS 는 탄소 포집 및 저장 기술로 포집, 운송, 저장 중 동사는 포집설비쪽에 고도화 연구중에 있다. 국내 CCS 기술은 저장을 제외하고 포집, 운송, 활용 측면에서 이미 기술을 확보한 상태로 고도화 연구중에 있다. 하지만 높은 비용 등 낮은 경제성으로 전세계적으로 상용화되지 못하고 있다. 향후 파리기후협약에 따른 탄소 배출 저감 확대정책에 따라 일부 국가에서는 신규 화력발전소 내 CCS 설비 필수 설치 추세로 이어지고 있다. CCS 기술 상용화될 시 탄소포집 기술을 우선 보유한 동사의 수혜로 이어질 것으로 예상된다. 

이베스트 장도성



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