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[삼지전자(037460)] 5G가 이끌고 이차전지가 민다 조회 : 28
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/18 10:20
 
통신장비, 에너지, 에너지솔루션 등의 사업을 영위하면서 에스에이엠티 및 세일이엔에스 등 자회사 보유

동사는 지난 1981 년에 설립되었으며, 통신장비(중계기 등), 에너지(태양광발전 시공 및 ESS 배터리 공급 등), 에너지솔루션(이차전지 충방전시스템(Cycler) 및 화성장치(Formation)) 등의 사업을 영위하고 있다.

2015 년에 반도체 및 전자 부품 등을 유통하는 에스에이엠티 지분 49.8%를, 2017 년에는 반도체 클린룸을 시공하는 세일이엔에스 지분 58.5%를 인수하여 연결자회사로 편입하였다.

지난해 연결기준 매출비중을 살펴보면 반도체 및 유통 81.6%, 기계설비건설 15.2%, 통신 1.4%, 기타 1.8% 등이다.

5G 관련 광중계기 수주 및 이차전지 실적 턴어라운드 가시화 될 듯

통신장비부문의 경우 지난해부터 NOKIA JAPAN 을 통하여 중계기 등을 납품하고 있으며 올해의 경우도 이와 관련된 매출이 이어지고 있다. 무엇보다 동사는 LG 유플러스의 주요 벤더인데, 5G 광중계기 관련하여 지난 5 월에 올해 처음으로 192 억원 규모로 LG 유플러스와 납품계약을 체결하였다. 이에 따라 향후 5G 투자가 활성화 된다면 광중계기 관련하여 동사의 수주가 본격화 되면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것이다.

한편, 에너지솔루션부문의 경우 지난해부터 삼성 SDI 에 이차전지 화성장치(Formation) 납품을 개시함에 따라 개발 및 운영 관련하여 각종 비용 등이 발생하면서 적자를 기록하였다. 이에 따라 동사 개별기준으로 매출증가에도 불구하고 실적저조의 요인이었다. 그러나 올해의 경우 이러한 비용 등이 줄어들면서 상당부분 적자폭이 감소할 것으로 예상되며, 내년부터 매출상승이 본격화 되면서 실적 턴어라운드가 가속화 될 수 있을 것이다.

5G 및 이차전지 성장성 등을 고려할 때 매력적인 밸류에이션 수준으로 동사 주가 상승 모멘텀 강화될 듯

올해 동사 실적 턴어라운드의 주요인은 5G 관련 광중계기 수주로 인한 매출증가 및 이차전지 관련 적자폭 축소 등에 있다. 무엇보다 5G 및 이차전지 투자 등의 활성화로 동사의 수주가 본격화 되면서 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다.

이러한 5G 및 이차전지 성장성 등을 고려할 때 현재 동사 주가는 매력적인 밸류에이션 수준으로 향후 주가 상승 모멘텀이 강화될 수 있을 것이다

하이투자 이상헌



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