종목미니차트
75,700 ▲1,900 (+2.57%) 07/23 12:07

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[LG이노텍(011070)] 왜 바닥에 가깝다고 생각하나? 조회 : 75
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/06/18 10:56
 
최근 미중 무역분쟁 및 미국의 화웨이 제재로 삼성전자향 스마트폰 부품주들의 투자심리는 좋은 반면 북미 고객사 부품업체들의 투자심리는 악화. LG이노텍의 현 주가는 최근 5년 밸류에이션 밴드 최하단 수준(PBR 1.0배)까지 내려와 있는 상황. 북미고객사 판매량이 역성장했던 2016~2018년에도 평균 PBR은 1.4배 수준.

2017년 북미고객사 출하량은 +0.3% YoY 성장한 반면 광학솔루션의 매출액과 영업이익 성장률은 각각 +63% YoY, +114% YoY를 기록. 2016년 듀얼카메라가 처음 도입된 후 2017년 적용이 확대됐기 때문. 즉, 2019년에도 트리플카메라가 처음 도입된 후 2020년에 탑재 비중 증가하면서 큰 폭의 실적 성장을 기대할 수 있음.

단기적으로는 매크로의 불확실성으로 인한 투자심리가 악화돼 주가가 과도하게 하락했지만 5월 중국 스마트폰 판매 지표를 살펴보면, 과도한 우려와 달리 판매량은 견조한 수준이며 동사의 2분기 실적도 환율 효과 및 기판소재 사업부의 실적 호조 영향으로 견조할 것으로 예상. 또한, 하반기 북미고객사 신제품 출시 및 2020년 5G 스마트폰 출시를 통한 교체 수요, 3D ToF Sensing 탑재로 인한 ASP 본격 상승을 기대할 수 있어 수요 회복시 가파른 실적 상승세가 기대돼 이러한 점을 감안해보면 현 주가 수준에서는 저점 매수를 권고

신영 김민경



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[에스원(012750)] 2Q19 Preview: 매출 호조로 수익성 회복
아랫글
[삼지전자(037460)] 5G가 이끌고 이차전지가 민다

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2103.41

▲10.07
0.48%

실시간검색

  1. 셀트리온182,500▼
  2. 국일제지5,450▲
  3. 후성9,880▼
  4. 이아이디489▲
  5. 삼성전자47,400▲
  6. 셀트리온헬스51,400▼
  7. 에이치엘비31,550▼
  8. 미스터블루6,360▼
  9. 메지온105,800▲
  10. 헬릭스미스214,700▲