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[서부T&D(006730)] 호캉스는 드래곤시티로 가자 조회 : 40
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/18 11:18
 
관광호텔업, 쇼핑몰운영, 물류시설운영 등의 사업을 영위

동사는 공용 화물자동차정류장등을 사업목적으로 지난 1979 년에 설립되었으며, 현재는 관광호텔업, 쇼핑몰운영, 물류시설운영, 석유류판매 및 부동산임대 등의 사업을 영위하고 있다.

지난해 기준 부문별 매출비중을 살펴보면, 관광호텔업 51.5%, 쇼핑몰운영 32.5%, 석유류판매 9.6%, 물류시설운영 6.1%, 임대 및 기타 0.3% 등이다.

한편, 주주는 승만호 외 특수관계인 27.1%를 비롯하여, 엠와이에이치 19.9%, 오진상사 5.9%, 오진개발 2.3%, 자사주 1.6%, 기타 43.2% 등으로 분포되어 있다.

호캉스로 객실 점유율 상승 중

서울드래곤시티(Seoul Dragon City) 호텔은 그랜드 머큐어 앰배서더 서울 용산, 노보텔스위트 앰배서더 서울 용산, 노보텔 앰배서더 서울 용산, 이비스 스타일 앰배서더 서울 용산 등 총 4 개의 아코르호텔 그룹 브랜드로 구성되어 있으며, 1,700 개 실로 대한민국 최대 객실을 보유하고 있다. 또한 약 4,900 명까지 수용 가능한 컨벤션 시설을 갖추고 있다.

진정한 휴가는 여행이 아니라 휴식이라고 생각하는 사람들이 늘어나면서 휴가를 호텔에서 보내는 사람이 늘어나고 있다. 이러한 호캉스 등으로 인하여 서울드래곤시티의 객실 점유율이 1 분기 40% 중반에서 2 분기에는 50% 중반으로 상승하고 있을 뿐만 아니라, 주말에는 80% 이상의 객실 점유율을 확보하고 있다.

무엇보다 올해 이러한 객실 점유율 상승으로 관광호텔업부문 영업적자가 상당부분 축소될 것으로 예상된다.

신정동 사이트 자산가치 부각될 듯

신정동 사이트의 경우 투자부동산으로 약 3,500 억원 가치로 반영되어 있다. 향후 도시첨단물류복합단지로 개발 예정으로 사이트 규모 및 위치 측면에서 서울 서남권 핵심 상업 및 물류시설의 거점 역할로 부각 될 수 있을 것이다. 이에 따라 동사의 자산가치 상승이 예상된다.

한편, 인천 스퀘어원의 경우 인천 e 음카드 효과를 기대하고 있다. 인천 e 음카드란 일종의 지역 전자상품권으로, 이 카드를 사용하면 결제액의 6~10%를 현금처럼 쓸 수 있는 캐시백(포인트)으로 돌려준다. 스퀘어원에 입점한 소상공인 매장에서는 혜택을 받을 수 있기 때문에 매출증가에 기여할 것으로 예상된다.

PBR 0.7 배로 매력적인 밸류에이션 수준으로 동사 주가 바닥 탈피할 듯

현재 동사는 주가는 올해 예상 실적 기준 PBR 0.7 배로 매력적인 밸류에이션 수준이다. 호텔 객실 점유율 상승 및 신정동 자산가치 상승 등을 고려할 때 동사 주가의 바닥을 탈피할 수 있을 것으로 기대된다

하이투자 이상헌



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