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[코센(082270)] 마이크로바이옴 대장주다 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/19 09:42
 
바이오제닉스코리아의 최대주주 코센

우리는 유산균 기업 바이오제닉스코리아를 자회사로 둔 코센을 한국 마이크로바이 옴 대장주로 판단한다. 이유는 바이오제닉스코리아의 자체 개발 유산균(종균)인 ‘NF1’의 성장성이 매우 뚜렷하기 때문이다. 바이오제닉스코리아는 ‘NF1’으로만 ‘17 년 46억원, ‘18년 94억원의 매출을 했으며, 올해 300억원을 뛰어넘는 매출이 예상 되는 기업이다. 또한 ‘NF1’은 사균(죽은 유산균)으로써 경쟁사들이 가진 생균에 비 해 쓰임새가 압도적이며 신약으로 성장할 가능성도 높다.

급격하게 성장중인 자체 유산균 ‘NF1’

한국의 대부분의 유산균 기업들은 유산균을 살아서 대장까지 도달하도록 하는 기술 (생균)을 개발하는 데 초점을 맞추고 있다. 그러나 동사 유산균 ‘NF1’은 다르다. 죽 은 균(사균)이다. 생균은 발효유나 알약, 포처럼 건강기능식품 형태로만 제조가 가 능한 반면, 사균은 일반 음식료품에도 첨가가 가능한 매우 큰 장점이 있다. ‘NF1’은 벌써 한국의 수십가지의 음식료품에 들어가고 있으며, NF1이 포함된 식품은 계속해 서 늘어나고 있다. 더 고무적인 것은 자체 종균을 보유하고 있는 서울우유(펫밀크), 프루밀(N1요구르트), 남양유업(요구리몽)등 한국 최대 유제품 기업들이 동사의 ‘NF1’을 도입하여 쓰고 있다는 것이다. 프루밀의 ‘N1요구르트’는 아예 ‘NF1’의 이름 을 따서 제품 이름까지 지었다.

자체 유산균 연구소까지 가진 대기업들이 ‘NF1’을 쓴다는 것은 그 자체로 ‘NF1’의 효능을 증명하는 것이다. 세계적으로 유명한 유산균들이 몇 가지 있다. 한국유산균 기업들은 자체 종균도 개발하지만, 대부분 해외도입 유산균을 쓰고 있다. 동사의 ‘NF1’과 같이 국산 단일 종균이 이 정도로 팔리는 사례는 한국에서 없는 것으로 추 정된다. 한국산 블록버스터 종균이 나온다면 ‘NF1’일 가능성이 높다. 

판이 완전히 바뀐다. 중국 수출계약이 나오고 있다

더 중요한 포인트는 동사가 한국대기업에 납품했던 레퍼런스를 기반으로 중국에 ‘NF1’수출 계약을 이뤄내고 있다는 것이다. 최근 중국 대형 제약사 수정약업과 제 품 4종(숙취해소제 등)의 첨가제로 ‘NF1’을 납품하기로 계약했다. 또한 중국 최대 보험사 ‘P보험사’와 연간 ‘NF1’유산균 100만박스 공급계약을 체결했고, 월 3,000 만병이 팔리는 ‘B실업’의 생수에도 ‘NF1’을 공급한다. 중국의 유산균 시장은 한국 과는 비교할 수 없이 크다. 중국 향 매출규모는 예단하기 어려우나, 판이 완전히 바뀔 수 있다. 한국산 종균이 해외에 수출되는 것 자체도 상당한 의미가 있다. 

DS투자 오병용



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