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[투데이리포트]에스원, "매출 호조로 수익성…" BUY(유지)-한국투자증권 조회 : 164
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2019/06/19 09:56
 

한국투자증권에서 18일 에스원(012750)에 대해 "매출 호조로 수익성 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.

한국투자증권 양종인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 5,398억원, 542억원으로 시장 예상치에 부합하는 양호한 수준으로 추정된다. 매출액은 상품판매, 통합보안(경비), 건물관리 매출 호조로 전년동기대비 9.2% 증가할 전망이다. 영업이익은 매출 호조와 경비용역 소급분 반영으로 21.9% 증가할 전망이다."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "19년, 20년 매출 증가율은 각각 5.2%, 4.9%로 18년 3.9%를 상회할 전망이다. 보안 매출은 통합보안과 해외수주 증가로 늘어나고 건물관리는 최저임금 상승이 가격인상으로 전가돼 증가할 것이기 때문이다."라고 밝혔다.

한편 "에스원에 대한 매수의견과 목표주가 122,000원을 유지한다. 매수의 근거는 높은 성장성과 수익성 회복, 무인화 시대 도래에 따른 보안수요 증가, 얼굴인식 출입관리 등 신기술 기반 신성장 동력, 주주친화적 배당정책 등이다. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(유지)OUTPERFORM(유지)
목표주가119,000122,000110,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190618BUY(유지)122,000
20190429BUY(유지)122,000
20190311BUY(유지)122,000
20190129매수(유지)122,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190618한국투자증권BUY(유지)122,000
20190429유안타증권BUY(유지)122,000
20190429미래에셋대우BUY(유지)120,000
20190426삼성증권BUY120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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