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[이랜텍(054210)] 2분기 영업이익 전망 57억원에서 80억원으로 상향 조회 : 124
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/20 07:53
 

□ 투자의견 BUY, 목표주가 9,810원 상향

이랜텍에 대해 투자의견 BUY, 목표주가를 9,810원으로 상향한다. 목표주가 상향 근거는 ①3월에 출시된 주요 고객사 플래그쉽 스마트폰 모델에서 보급형 모델에까지 배터리팩을 비롯한 휴대폰 케이스 수주가 점진적으로 증가하는 점, ②하반기부터 가정용 ESS 배터리팩 및 전자담배 기기 수주가 예상됨에 따라 중장기 모멘텀도 확보했기 때문이다.

□ 2분기와 연간 전망 모두 상향!


이랜텍의 2019년 2분기 실적 전망을 매출액 1,701억원(YoY, +56.6%, 컨센서스: 1,463억원 YoY, +34.7%), 영업이익 80억원(흑자전환, 컨센서스: 영업이익 57억원)으로 상향한다. 전망 상향 요인은 인도 向 신규 중저가 스마트폰 출하 확대에 따라 이랜텍의 케이스 매출이 확대되는 점과 플래그쉽 스마트폰의 배터리팩 수주, 베트남 하노이 법인의 수율 개선을 통한 중저가 배터리팩 매출 확대가 지난 1분기에 이어 지속 되었기 때문이다. 우호적인 환율 환경 지속되는 가운데 3분에도 1,2분기에 이어 매출액과 영업이익 모두 QoQ, YoY로 증가할 것으로 예상된다.

□ CB물량 전량 반영해도 19년 기준 PER 7.7배


이랜텍의 2019년 실적은 매출액 6,633억원(YoY, +46.8%), 영업이익 298억원(YoY, +2,192.3%)을 전망한다(기존 전망: 매출액 6,086억원, 영업이익 234억원). ①배터리팩은 주요 고객사 플래그쉽 스마트폰 및 노트북 적용 효과로 전년 대비 86.4% 증가한 1,556억원, ② 케이스는 인도의 스마트폰 보급률 확대(2018년 45% → 2019년F 60%) 및 고객사의 공격적인 인도시장 영업정책 효과, 그리고 베트남 하노이 생산법인의 스마트폰 케이스 ASP 상승 효과에 힘입어 전년 대비 62.2% 증가한 3,655억원의 매출액을 전망한다.


하나 김두현




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