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[엘아이에스(138690)] 삼성 대형 OLED 투자시 최대 수혜주로 부각될 듯! 조회 : 166
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/20 09:36
 
중국 OLED 본격 투자진행으로 최대 수혜 받을 듯

최근 OLED는 스마트폰을 중심으로 확산되다가, TV, PC/노트북, VR, 차량용 디스플레이 등 에 적용되면서 LCD를 빠르게 대체해 나가고 있다. 특히 Flexible OLED가 상용화됨에 따 라 OLED시장(IHS)은 2015년 124억불에서 2024년 416억불로 연평균 +26.2% 급성장할 것으로 보인다. 이런 추세에 따라 2016년부터 중국 정부의 보조금 지원정책에 따라 중국 패널업체들 특히 BOE를 필두로 GVO, EDO, TIANMA, CSOT, Truly 등 중국업체들이 5~6 세대 OLED 공장 투자에 적극적으로 나서고 있어, 2021년에는 6세대 OLED CAPA는 삼성 디스플레이 CAPA를 앞설 것으로 전망된다. 이러한 중국업체들의 OLED 공격적인 투자로 OLED공정의 핵심 레이저 커팅장비 공급업체인 동사가 최대 수혜를 받고 있다.

중국내 1위(MS80%) OLED 레이저 커팅 장비 업체로 중국 OLED투자 최대 수혜 지속!

2003년 2월 레이저 장비 개발 전문업체인 이오테크닉스의 연구소장과 5명의 연구원들이 설립 한 OLED 레이저 커팅장비 전문제조사이다. 주력 제품으로는 1) Flexible OLED 디스플레이 GLASS기판과 OLED 패널을 레이저를 이용하여 분리하는 LLO장비(AUO납품), 2) Flexible OLED 패널을 커팅하는 필름 커팅장비(BOE, TIANMA, CSOT, GVO), 3) 최종 형상 가공하는 모듈 커팅장비(BOE, TIANMA), 4) 전세계 독점장비인 레이저 Frit Cell Sealing 장비(SDC, EDO, Truly 등)등이 있다. 이러한 우수한 레이저 커팅 기술력을 바탕으로 2018년에는 중국 Flexible OLED 커팅 장비 매출 2,000억원을 돌파하였다. 주요 고객사는 2018년  매출 기준 BOE(64%), GVO(12%), LGD(9%), EDO(7%), CSOT(4%), TIANMA(2%) 이다. 2018년 기 준 중국 수출비중이 91%(1,909억원)를 차지하고 있어, 주요 고객사인 중국업체들의 OLED 투자의 최대 수혜주로 부각되고 있다.

지난해에 이어 올해도 창립최대실적 전망

1) 우수한 레이저 커팅 기술력을 바탕으로 중국 OLED업체의 수주 지속 증가, 2) 태양광 (Cell) 중국 신규 진출로 지난해에 이어 올해도 창립최대실적(매출 +18.2% yoy, 2,498억원, 영업이익 +127.5% yoy, 291억원)을 기록할 것으로 전망된다. 특히 태양광은 고효율 Cell(PERC cell)이 중요해짐에 따라 레이저 장비를 개발하여 판매할 예정이다. 그 동안은 중국 독점업체인 상장사 Wuhan DR Laser(300776)이 중국 태양광 시장을 독점해 왔었다.

DS투자 전상용



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