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[투데이리포트]서울반도체, "악전고투…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 47
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/21 08:32
 

키움증권에서 21일 서울반도체(046890)에 대해 "악전고투"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 " LED 시장 침체, 실적 회복 지연 "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 ", 업황 악화에 따라 실적 회복이 지연될 것이다. 2분기 영업이익은 143억원(QoQ -16%, YoY -18%)으로 시장 컨센서스(187억원)를 밑돌 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 WICOP 경쟁력 과 베트남 법인 효과를 바탕으로 선전하고 있지만, 실적 회복이 지연될 것이다. 그래 도 하반기에는 헤드램프 채용 확대, TV 점유율 상승 등에 힘입어 회복될 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가27,50032,00025,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190621BUY(유지)26,000
20190430BUY(유지)27,000
20190131BUY(상향)31,000
20190117BUY(MAINTAIN)28,000
20181128BUY(MAINTAIN)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190621키움증권BUY(유지)26,000
20190530미래에셋대우BUY(유지)29,500
20190430하이투자증권BUY(유지)25,000
20190430하나금융투자BUY32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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