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[투데이리포트]인선이엔티, "우려를 완화해줄 2…" BUY-KB증권 조회 : 233
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/21 09:03
 

KB증권에서 20일 인선이엔티(060150)에 대해 "우려를 완화해줄 2분기 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

KB증권 장윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "2분기 중 사천매립장은 1개월 조금 넘게 가동될 것으로 보이며, 이를 통해 하반기 중 본격화될 매립 사업의 이익 기여 규모에 대한 가시성이 커질 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "선이엔티의 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 482억원 (+3.9% YoY, +12.5% QoQ)과 61억원 (-19.0% YoY, +78.9% QoQ)으로 KB증권 기존 전망과 유사할 것으로 예상된다. 폐기물 처리량 증가, 원가 부담 감소 등의 영향으로 건설 폐기물 중간 처리업의 이익률은 전분기대비 회복될 것으로 예상되고 사천 매립장도 순조롭게 가동되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 실적을 통해 건설폐기물 중간 처리업의 이익률에 대한 우려가 완화될 것으로 기대한다. 1분기 실적 부진은 1) 최종 처리단가 상승 및 2) 건설 폐기물 중 최종 처리 비중 증가의 영향이 컸던 것으로 보이는데, 2분기에는 최종 처리 비중 정상화 및 매출 성장에 따른 영업레버리지 효과로 인해 전분기대비 영업이익률이 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 9,300원까지 내려갔다가 2019년4월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가11,00011,00011,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190620BUY11,000
20190517BUY(유지)11,000
20190412BUY(유지)13,000
20190326BUY10,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190620KB증권BUY11,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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