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[우리금융지주(316140)] 우리카드와 우리종금 문제 일단락 조회 : 101
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/24 07:47
 
6% 희석 내에서 카드와 종금이 자회사로 이동

지주 손자회사였던 우리카드와 우리종금이 지주의 자회사가 된다. 올해 초 지주전환할 때 카드와 종금을 은행 자회사로 남겼던 것은 당시 지주 자회사로 바로 전환할 경우 주식이전에 따라 14% 희석이 발생할 수도 있었기 때문이다(18/6/20, ‘주주이익에 가장 부합하는 방향으로 지주사 전환’ 참고). 이번에는 지주 전환 이후의 지분이동 과정이기 때문에 좀 더 유연함을 발휘할 수 있었고, 결론적으로 6.2% 희석에 그치는 선에서 카드와 종금을 지주 자회사로 만들 수 있게 됐다.

우리카드는 50% 주식교환, 50% 현금매수

은행이 100% 보유한 카드 지분은 50%는 주식교환을 통해, 나머지 50%는 현금매수를 통해 우리금융에게 넘어간다. 교환비율은 ‘1 대 0.47’로 당초 예상했던 비율 ‘1 대 0.44’에서 크게 벗어나지 않았다. 이에 따라 4,210만주의 지주 신주가 발행되고, 자회사가 지주 주식을 보유하는 것이기 때문에, 9월 기준일을 기준으로 6개월 내에 해당 주식을 처분할 예정이다. 자문사 선임 후 국내외 다수의 전략적, 재무적 투자자를 알아볼 예정인데 현재부터 약 9개월간의 시간이 있고, 외국인 지분율이 타행 대비 낮아 투자자 모집에는 큰 어려움이 없을 전망이다.

우리종금은 대주주 보유분에 대해서 현금매수

우리금융은 은행이 보유 중이던 종금 지분 59.8%를 3,928억원을 주고 양수한다. 주당가액이 974원으로 시가보다 높은 이유는 취득가액은 상증법상 최종 시세가액의 130%를 적용해 산출해야 하기 때문이다. 소액주주 지분 처리에 대해서는 우리금융 내부등급법이 승인되는 내년 이후에 다양한 방안을 모색할 수 있을 것이다.

피할 수 없던 악재 마무리

언론을 통해 수 차례 보도됐던 방식 그대로 카드와 종금을 자회사로 이전했고, 주주가치 희석 우려가 이미 주가에 선반영된 점, 한진중공업 충당금 환입, 롯데카드 지분인수 등으로 올해 호실적이 예상되는 점을 고려하면 금번 지분 이동이 우리금융 주가에 미치는 악영향은 제한적이다.

한투 백두산



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