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[반도체장비산업] 2020년 메모리 장비 투자 증가 조회 : 20
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/24 07:50
 
SEMI가 2020년 글로벌 반도체 장비 투자 규모를 전년 대비 20% 증가한 584억달러로 추정. 장비 업종 주식 투자 적기는 현재. 2019년 장비 투자는 메모리 투자 축소로 인해 19% 줄어든 484억달러


▶ 2019년 반도체 장비 투자 19% 감소

반도체 산업 전망 기관 SEMI가 2020년 글로벌 반도체 장비 투자 규모를 584억달러(+20% y-y)로 전망. 2019년 장비 투자 규모는 전년 대비 19% 줄어드는 484억달러로 예상. 2020년 크게 증가하는 반도체 투자를 고려했을 때 관련 업체 주식 투자 적기는 현재. 당사는 원익IPS, 테스, 케이씨텍 등 메모리 전공정 장비 업체를 추천

2019년 반도체 장비 투자가 줄어드는 가장 큰 이유는 메모리. SEMI는 메모리 수급 악화로 인해 2019년 메모리 장비 투자가 전년 대비 45% 하락할 것으로 추정. 2019년 초부터 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 신규 투자를 대부분 중지하기로 결정. 추가로 최근부터 기존 캐파의 일부 감산도 추진

SEMI는 로직 반도체 투자가 인텔 10nm 캐파 확대, 삼성전자와 TSMC의 7nm 투자 등으로 2019년에도 전년 대비 29% 증가할 것으로 예상. 인텔이 14nm 캐파 부족으로 인해 2019년 상반기 캐파 확대 투자 중. 삼성전자가 EUV 전용 팹 건설로 인해 전공정 장비 투자를 2019년 하반기 집행할 계획. 최근 삼성전자 파운드리 고객 확보가 늘고 있음

엔비디아, 퀄컴 등 기존 TSMC의 주요 고객사들이 내년 생산할 GPU Ampere, AP 스냅드래곤 865 등의 생산처로 삼성전자를 지정. 역사상 중저가 SoC 소피아를 제외하고 주요 칩 생산을 외부에 맡긴 적이 한 번도 없는 인텔이 최근 내년 주요 칩셋 생산을 삼성전자에 맡긴 것으로 파악. 삼성전자 파운드리 부상에 TSMC도 견제를 위해 투자를 늘리고 있음. 5월 TSMC가 최신 노드 공정을 위해 40억달러의 자본 지출을 승인

▶ 2020년 메모리 투자 증가 불가피

현재 메모리 수급 악화에도 불구하고 2020년 메모리 투자가 크게 늘 것. 2019년 메모리 투자가 거의 없는 가운데 2020년에도 투자가 없을 경우 2020년 하반기부터 2021년까지 대규모 메모리 공급 쇼티지가 발생할 가능성이 높음. 2019년 상반기 DRAM 투자가 전년 대비 40% 감소했고 NAND 투자가 60% 감소

이러한 점을 감안해서 메모리 업체들이 적정 수준 투자를 2020년 집행할 가능성이 높음. 당사는 2020년 업체별 메모리 신규 투자 규모가 삼성전자 DRAM 50K, NAND 100K, SK하이닉스 DRAM 40K, NAND 40K 수준에 달할 것으로 추정. 2020년 투자를 위한 장비 발주가 2019년 연말 가능할 것으로 예상

NH 도현우



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