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[우리금융지주(316140)] 신주 6.2%와 9,912억원으로 카드 및 종금 자회사 격상 조회 : 107
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/24 08:09
 
우리카드 및 우리종금, 자회사로 격상

우리금융지주는 우리은행이 보유하고 있던 우리카드 지분 100% 및 우리종금 지분 59.8%를 인수할 것으로 공시 우리카드: 우리카드 지분 100%, 회사가치 1.2 조원에 대해 절반은 우리금융지주 신주 발행으로, 절반은 현금 5,984 억원으로 지급 예정. 발행될 신주는 보통주 4,210 만주로 기존 발행주식수의 6.2%에 해당. 주식 교환 및 이전에 대한 반대의사 표시 권리를 가질 주주확정 기준일(이하 2019 년)은 7 월 1 일, 반대의사 접수기간은 7 월 10 일~17 일, 교환일은 9월 10일, 신주 상장일은 9월 26일 예정 (주식매수청구권은 부여되지 않음) 우리종금: 우리종금 지분 59.83%에 대해 현금 3,928억원 지급 예정. 이는 최근 2개월 종가 749 원에 대해 상속세 및 증여세법 제63 조에 의거해 30%를 가산한 974 원으로 주당 가치를 산정한 결과. 취득예정일은 9월 10일임

오버행 우려는 투자자 유치로 제한 가능, 우리카드의 가치 증명은 필요할 것

손자회사 두 곳을 자회사로 격상하는 대가로 신주 6.2%와 현금 9,912 억원 소요. 4 월 체결된 자산운용사 인수 계약을 고려하더라도, 최근 발행된 후순위채 3,000 억원 및 인수와 함께 공시된 발행 예정 신종자본증권 5,000 억원, 은행으로부터 취득한 반기 배당 6,760억원 등으로 자금은 충분한 것으로 판단. 이번 주식 교환으로 발생한 신주는 6 개월 내, 즉 2020 년 3 월 전까지 처분되어야 하며, 이를 위한 전략적 및 재무적 투자자 유치 노력 중. 남아있는 기간 고려 시 우호적 투자자 유치로 오버행 우려를 제한 시키는 것은 충분히 가능할 전망. 다만 승격 의무가 없는 카드사의 자회사화는 향후 우리카드의 이익 기여도 확대 및 배당(분사 후 미배당 지속) 등을 통해 자회사화의 가치를 증명할 필요가 있다고 판단. 우리금융지주에 대해 투자의견 매수, 목표주가 20,000원을 유지함

SK 김도하



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