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[에스퓨얼셀(288620)] 연료전지로 맞이하는 수소경제 조회 : 92
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/25 07:42
 
수소 연료전지 전문업체

에스퓨얼셀은 수소 연료전지 시스템 제조 및 판매 전문업체이다. 수소 연료전지는 수소와 산소의 전기화학적 반응을 통해 전기를 생산하는 설비이다. 건물용 연료전지는 자체 제작하고 있으며, 발전용 연료전지는 일본 후지전기의 제품을 국내에 독점 유통하고 있다. 2018년 건물용 및 발전용의 매출액 비중은 각각 55.8%, 42.4%이다. 2019년 1분기 매출액 57억원(+2.6% YoY), 영업이익 5억원(-31.2% YoY, 영업이익률 9.0%)이다. 발전용 연료전지의 매출이 부재하여 건물용 연료전지 매출액 56억원(+83.8% YoY)만 실적에 반영되었고, 지급수수료, 주식보상비 등 판관비 증가로 인해 영업이익은 감소했다.

차별화된 기술력, 프로젝트 수주로 이어질 전망

에스퓨얼셀은 2013년 한국가스안전공사의 제품인증을 획득했으며, 2014년 건물용 연료전지로는 국내 최초로 한국에너지관리공단의 설비 인증을, 2016년 국내 연료전지로는 최초로 KS 인증을 받았다. 차별화된 기술력을 바탕으로 최근 연료전지 프로젝트 수주가 이어지고 있다. 지난 1월 지스퀘어 개발사업(32억원), 3월 제주 드림타워 신축공사(27억원), 5월 KT 송파지사 개발사업(21억원)을 수주했다. 5월 15일 기준 건물용 및 발전용 연료전지의 수주 잔고는 각각 64억원, 36억원이다. 2019년에는 수익성 높은 건물용 연료전지 시스템의 판매 호조가 원가율 개선으로 이어질 것으로 예상되어, 지난해 훼손된 이익률이 개선될 전망이다.

수소경제 개막, 우호적인 시장 환경 지속될 전망

국내 연료전지 시장은 초기 단계로서, 설비용량이 2018년 345MW(+36.9% YoY), 2019년 5월 37.3만kW(+27.0% YoY)를 기록하는 등 큰 폭으로 성장하고 있다. 지난 5월 주택건물용 연료전지 보급 확대 방안이 발표되는 등 올해 1월 정부의 수소경제 활성화 로드맵 발표 이후 우호적인 환경이 지속될 전망이다. 이에 더해 에스퓨얼셀은 2019년 7월 중국의 가스제조설비 기업과 합자회사를 설립하고 하반기부터 중국 건물용 연료전지 시장에 진출할 계획이다. 판매량이 확보된다면 원가절감과 수익성 개선으로 이어질 것으로 예상된다.

한투 윤철환



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