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[우리금융지주(316140)] 빠르게 사업 포트폴리오 구축 중 조회 : 95
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/25 08:49
 
우리카드, 우리종금 자회사 편입

우리금융지주는 우리은행의 자회사였던 우리카드와 우리종금을 지주 자회사로 편입하기로 함. 카드는 우리은행이 보유한 지분 100%를 취득하는데, 50:50으로 우리금융신주와 교부금을 지급함. 종금은 우리은행이 보유한 지분 59.8%를 약 3천 9백억원에 양수함. 카드지분 취득을 위해 신주로 발행할 주식 수는 42,103 천주이며, 현금지급 규모는 약 5,984억원으로 주식 수가 6.19% 증가하게 됨. 2019년말 기준 BPS는 약 3% 희석화될 것으로 전망되어 희석화 비율은 높지 않음. 문제는 우리은행이 주식교환으로 받게 되는 우리금융 주식을 취득 후 6개월 내에 매각해야 하는데, 이 과정에서 발생할 수 있는 오버행에 대한 우려임. 지분율 6.19%는 작은 규모는 아니지만 아직 시간이 남아 있고, 우리금융 PBR이 낮은 점 등을 감안하면 시장이 우려할 만한 오버행 발생가능성은 낮다고 판단됨. 현재 예정된 일정대로라면 매각 시한은 9월 10일 이후 6개월로 내년 3월 10일까지임

부동산신탁사인 국제자산신탁 인수 결의

우리금융지주가 국제자산신탁 대주주 지분 65.74% 인수를 이사회에서 결의한 것으로 보도됨. 지분 44.47%를 우선 인수하고, 나머지 21.27%는 약 3년뒤에 인수함. 다만 44.47% 인수 시 우리은행이 보유하고 있던 지분 6.54%도 같이 인수하여 지분율 50%를 채울 예정. 국제자산신탁은 2016~2018년 순이익이 각각 207억원, 270억원, 315억원으로 성장해왔음. ROE는 2017, 2018년 각각 52%, 47%임

오버행 고비는 있지만 빠르게 사업포트폴리오 구축 중

우리금융에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 BPS 희석효과를 반영하여 기존 22,000원에서 21,000원으로 4.5% 하향조정함. 자산운용사 인수, 롯데카드 지분인수에 이어 카드/종금 편입과 부동산신탁사 인수가 연이어 발표되고 있음. 금융지주 출범 당시 생각했던 것보다 빠른 속도로 금융지주사의 구조를 갖추어 가는 중. 오버행 우려가 남아 있지만 우호적 투자자를 유치할 가능성도 높아 보이며, 신주발행으로 자본이 증가한 덕에 추가 M&A에 대한 여력도 확보함.

IBK 김은갑



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