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[투데이리포트]NAVER, "어부의 이익…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 124
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/25 09:33
 

유안타증권에서 25일 NAVER(035420)에 대해 "어부의 이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 NAVER(035420)에 대해 "실제로 오픈서베이가 3,694명의 1백만건 이상의 결제내역을 분석한 결과 6개월내 1회이상 물품을 산 비율이 네이버쇼핑 53.9%, 11번가 46.3%, 쿠팡 31.5%로 네이버쇼핑이 가장 높게 나와 NAVER를 통한 쇼핑 트래픽은 여전히 견조한 것으로 확인됨 "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 LINEPay 프로모션 3천억원에 대한 비용인식은 실제 2분기에 3천억원이 모두 비용 인식되지 않을 것(무료 송금 1천엔이 실제 실행되어야 하고, 일본인 특성상 1천엔을 위해 본인인증을 많이 안 할 것이므로) 으로 예상되는바 LINE 적자증가  NAVER 연결실적 적자가능성은 크지 않을 것으로 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 196,278원까지 높아졌다가 2018년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가156,895176,000120,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190625BUY(유지)160,000
20190426BUY(유지)160,000
20190201BUY(유지)160,000
20190107BUY (M)160,000
20181203BUY (M)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190625유안타증권BUY(유지)160,000
20190618KTB투자증권HOLD120,000
20190529교보증권BUY(유지)150,000
20190513흥국증권BUY(신규)160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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