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[투데이리포트]유나이티드제약, "개량신약 비중 확대…" BUY(유지)-한양증권 조회 : 15
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/25 10:41
 

한양증권에서 24일 유나이티드제약(033270)에 대해 "개량신약 비중 확대에 따른 실적개선 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "일회성 비용(성과급 지급/급여 +13.5% yoy) 영향으로 1Q 실적이 기대에 미치지 못했지만 2Q 실적은 양호할 전망이다. 실로스탄CR과 가스티인 CR 등 주력 개량신약의 매출 증가 추세가 유효하기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한양증권에서 "기존 개량신약 안정적 성장 및 신규 개량신약 안착을 통해 올해 전체 매출에서 개량신약 비중이 40%(2018년 34%) 수준까지 확대되면서 실적 개선세가 유지될 것이다. 2019년 매출액 2,284억원(+7.8% yoy), 영업이익 397억원(+5.3% yoy)을 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "개량신약 특화에 성공함으로써 내실이 탄탄할 뿐만 아니라 현주가는 2019년 예상실적 기준 PER 11.3x 수준으로 저평가 상태에 위치해 있기 때문에 동사에 대한 목표주가 및 매수 투자의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가32,33333,00031,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190624BUY(유지)33,000
20181217매수(유지)33,000
20180730매수(유지)33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190624한양증권BUY(유지)33,000
20190522상상인증권BUY(유지)33,000
20190426신한금융투자BUY(유지)31,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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