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[시스웍(269620)] 전방 산업 둔화로 외형 축소 불가피, 수익성은 유지 조회 : 78
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/26 07:39
 

□ 국내 1위 클린룸용 토탈 패키지 업체

시스웍은 클린룸용 모터, 제어시스템 및 소프트웨어 등 반도체 및 디스플레이 생산라인에 필요한 토탈솔루션을 제공하는 업체이다. 주력 제품인 클림룸 제어시스템과 BLDC모터는 강점인 기술력과 현장대응 능력을 바탕으로 국내시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 국내외 Top-tier 고객사를 다수 확보하고 있으며, 2015년부터 20% 전후의 높은 영업이익률을 매년 기록하고 있다.

□ 전방 산업 둔화로 외형 축소 지속하나, 고수익성 유지 전망


시스웍은 전방 산업인 반도체와 디스플레이 업체의 증설 시기에 매출액이 증가하는 사업을 영위하고 있다. 2017년 하반기부터 이어진 디스플레이 업황 둔화와 반도체 생산라인 증설 지연으로 2018년에 매출이 역성장 했다. 올해도 전방 산업의 대규모 증설 소식이 없어 매출은 소폭 하락할 전망이다. 다만, 작년부터 준비한 신규 산업용 BLDC모터 매출이 올해 초부터 발생하고 있는 점은 고무적이다. 이와 관련 영업 및 연구개발 인력을 영입해 공격적인 확장을 이어갈 전망이다.

□ 2019년 실적 매출액 204억원, 영업이익 39억원 전망


2019년 실적은 매출액 204억원(YoY, -8.9%), 영업이익 39억원(YoY, -23.5%)으로 전망한다. 전방 산업의 업황 부진이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 신규 BLDC모터 매출이 전사 외형 축소를 일부 상쇄할 것으로 예상된다. 산업용 모터이나 향후 가전제품으로 영역 확장이 가능해 성장 모멘텀을 확보했다는 판단이다.


하나 김두현 




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