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[콜마비앤에이치(200130)] 신규 수주 확대로 2Q 호실적 전망 조회 : 35
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/26 08:15
 
2Q 매출액 1,018억원 (+12% YoY), 영업이익 158억원 (+15% YoY) 전망

콜마비앤에이치의 연결기준 2분기 실적은 매출액 1,018억원 (+12.0% YoY), 영업이 익 158억원 (+15.0% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1,016억원, 영업이익 154억원)를 충족할 전망이다. 국내 건강기능식품 시장이 섭취 연령대 및 온라인 채 널 구매 등으로 확대되고 있으며 아시아 수출이 꾸준히 증가하면서 콜마비앤에이 치의 식품 매출액 또한 +19.1% YoY 증가할 것으로 예상한다. 특히 핵심 고객사인 애터미의 헤모힘이 20%대 성장할 뿐만 아니라 종근당 (유산균 관련) 및 GRN (다 이어트 식품 등) 등에서의 신규 아이템 생산으로 Non-애터미 고객사 매출액이 40%대 대폭 성장할 것으로 기대된다. Non-애터미 향 매출액은 지속적인 Capa 증 설 (2018년 총 3,000억원 -> 2019년 4,500억원 -> 2020년 중국 포함 7,000억원까 지 확대)과 함께 높은 성장을 이어갈 전망이다.

하반기 개별인정형 신제품 출시 및 중국 현지 생산설비 구축 완료 예상

콜마비앤에이치는 여주추출물을 활용한 혈당조절 기능 관련 개별인정형 원료 인증 을 앞두고 있으며 하반기 식약처의 인증 완료 후 젤리, 액상, 정제형 등 다양한 제 형으로 제품 출시가 예상된다. 나아가 2023년까지 개별인정형 22개 확보를 목표하 고 있으며 한방원료 추출의 강점을 바탕으로 화장품 소재 사업 또한 꾸준히 확대 할 계획이다. 한편 하반기 중국 강서콜마 생산설비 구축이 완료될 예정이며 2020 년부터 듀폰다이스코 등 글로벌 고객사들과 중국 로컬 기업들의 오더가 본격화될 것으로 기대한다. 듀폰다이스코는 전세계 3대 유산균 전문기업으로서 강서콜마를 통해 중국 내 유산균 제품을 생산하기 위한 콜마비앤에이치와의 MOU를 체결했다.  결론적으로 외부 변수의 영향이 제한적인 가운데 안정적인 고성장이 지속될 전망 이며 12MF PER 13배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다는 판단이다.

메리츠 양지혜



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