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[투데이리포트]CJ대한통운, "느리지만 꾸준한 회…" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 CJ대한통운(000120)에 대해 "느리지만 꾸준한 회복 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "2Q19에 나타날 것으로 보이는 택배 단가 인상 기조는 하반기에 이어질 것으로 기대된다. 이 에 따라 상반기에 나타나고 있는 최저임금 등 고정비 상승 비용 부담은 점차 완화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "하반기 영업이익은 분기당 700억원대(3Q19 701억원, 4Q19 716억원) 수준으로 이익 회복 이 가능할 것으로 예상되며, 현재와 같은 실적 기조를 유지할 경우 4Q18와 유사하게 비용 절감에 따른 이익 서프라이즈가 다시 한번 나타날 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 " 1Q19에 나타났던 판관비 부담(인건비 등)도 동사 실적에 부담으로 작 용할 것으로 예상된다. 영업외에서 금융비용 등이 추가되며 순이익은 181억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 220,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 200,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 206,182 | 230,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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