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[나무기술(242040)] 모멘텀 부자 (데이터, 5G, 멀티 클라우드)
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‘칵테일 클라우드’ 다양한 분야에 적용
나무기술 2001년에 설립, 가상화 사업 시작. 2010년부터 본격적으로 자체 솔루션 개발. 설 립 이후 축적한 노하우를 기반으로 가상화 솔루션에서 클라우드로 사업 확장 중. 현재 클 라우드 생태계 전반에 필요한 제품을 보유 중. 주력 제품 ‘칵테일 클라우드’ 다양한 분야로 적용될 것으로 기대.
키워드: 데이터 증가, 5G 시대 도래, 멀티 클라우드 수요 증가
나무기술 세 가지 이유를 근거로 향후 실적 개선 기대.
① 데이터 증가에 따른 서버 효율화 수요 증가. 나무기술은 서버 효율화에 필요한 하드웨 어 유통. 현재 하드웨어는 ‘Red Hat’의 ‘Open Stack’ 솔루션 적용. Red Hat은 Open Stack 솔루션에서 Open Shift 솔루션으로 변경 중. 나무기술은 Open Shift와 유사한 자체 솔루션 개발 완료. 향후 하드웨어 내 자체 솔루션 일부 도입하여 유통할 예정. 네트워크 사업부문 영업이익 개선 기대.
② 5G 시대 도래 시 기지국 간 간격 좁아짐에 따라 ‘네트워크 슬라이싱’, ‘컨테이너 화’ 기 술 필요. 나무기술은 칵테일 클라우드를 기반으로 컨테이너 화 기술도 지원할 예정.
③ 현재 국내 공공기관 및 대기업 클라우드 시장 열리고 있는 상황. 클라우드 도입에 따른 멀티클라우드 환경 수요 증가. 나무기술 멀티 클라우드 관리 기술 보유.
실적 및 Valaution
2019년 매출액 800억원(YoY +21%), 영업이익 흑자전환 전망. IBM이 Red Hat 인수 당시 P/S 10배를 적용한 값으로 인수. 비록 시장과 기업 규모와 비교했을 때 Red Hat과 차이가 많음에도 불구, 기술력과 유사사업자라는 점 고려하여 나무기술의 기업가치 고려해야 할 시점. 현재 나무기술의 시가총액은 2019년 예상 매출액 대비 P/S 1.2~1.3배 수준.
교보 박건영
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