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[투데이리포트]오스템임플란트, "숫자로 증명할 달라…" BUY-삼성증권 조회 : 148
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/26 08:58
 

삼성증권에서 24일 오스템임플란트(048260)에 대해 "숫자로 증명할 달라진 모습 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "2Q19 매출액 및 영업이익은 각각 전년대비 16.8%, 78% 증가 1,316억원, 129억원으로 후 자는 컨센서스 15% 상회 예상"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출 성장은 해외 매출 성장에 주요하게 기인하며, 1분기 확인되었던 해외자회사 흑자전 환 및 비용통제 기조 계속되며 점진적 영업이익률 개선 예상. 1) 해외 매출 성장률 상향, 2) 비용통제 및 내부통제에 따른 영업이익률 개선을 반영, 목표주가 기존대비 25.7% 상향한 88,000원 제시"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가79,38690,00057,700
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190624BUY88,000
20190509BUY70,000
20190416BUY70,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190624삼성증권BUY88,000
20190618하이투자증권BUY(유지)90,000
20190614신한금융투자BUY(유지)87,000
20190510BNK투자증권BUY(유지)76,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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