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[현대차(005380)] 수익성 개선 시작 조회 : 24
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/26 09:48
 
2019년 매출액 100조원, 영업이익 4조원 상회 전망

동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 170,000원 유지. 중국사업이 부진하지만, 신차효과와 원화약세 및 내수시장에서의 지배력 상승이 중국 부진을 상쇄할 수 있는 요인

SUV의 경우 신차출시를 통해 기존 3개차종(싼타페/코나/투싼)에 더해 연말까지 6개차종에 대한 풀라인업(엔트리 SUV 베뉴부터 제네시스 SUV GV80까지)을 구축할 예정

2019년 매출액 100조원, 영업이익 4조원 상회 전망. 연초 경영진이 제시한 중장기 사업계획(중장기 자동차부문 영업이익률 7%, ROE 9%) 중 2019년 가이던스 충족은 충분히 가능할 것으로 판단됨. 하반기 주주환원정책 확대(배당 및 자사주 매입) 기대

2분기 Preview: 큰 폭의 영업이익 개선

2분기 매출액과 영업이익은 각각 26조4,453억원(+7.0% y-y), 1조2,857억원(+35.2% y-y, 영업이익률 4.9%)으로 추정

대형 SUV 펠리세이드 신차판매 호조에 따른 제품믹스 개선, 내수 시장에서의 시장 점유율 상승, 환율 상승 등이 2분기 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 예상하는 주요 이유. 기말환율 안정화 추세에 따라 판매보증 충당금 부담요인도 감소

2분기 중국판매가 약 13.6만대(-37.3% y-y)로 크게 감소하면서 중국법인(BHMC)이 적자전환 했을 것으로 예상됨. 이에 따라 2분기 지분법 평가이익은 1,848억원(-21.6% y-y) 추정

NH 조수홍



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