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[S&T모티브(064960)] 보수적인 투자의견 유지 조회 : 94
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/26 10:30
 
친환경 모터 글로벌 수주 가시화된다면 Valuation 상승 가능

원화약세 및 친환경차용 모터 사업의 성장세를 반영해 2020F EPS를 8.9% 올리고 목표주가를 46,000원(기존 38,000원)으로 상향조정. 다만, 현 주가에서 상승여력 크지 않을 것으로 판단되어 투자의견 Hold 유지

동사는 현대모비스와 함께 현대차그룹 친환경차용 구동모터 공급하고 있음. 현재 친환경차용 모터 매출액은 현대차그룹에서 발생되고 있으며 현대차그룹 중장기 전기동력차 전개계획에 따라 동사의 친환경 모터 사업도 높은 성장세 기록 중. 다만, 현대모비스와의 경쟁구도는 잠재적인 우려요인. 따라서 친환경 모터 부문에서 글로벌 완성차로의 수주가 가시화된다면 Valuation 상승요인이 될 수 있을 것

2분기 Preview: 자동차 사업부문의 양호한 성장세

2분기 매출액은 2,445억원(-4.9% y-y), 영업이익은 180억원(+9.8% y-y, 영업이익률 7.3%) 예상

매출액 감소는 1분기 중 산업설비부문인 S&TC(지분율 55.48%) 지분을 S&T홀딩스에 매각(매각금액 약 505억원, 18년 순자산가액 1,296억원) 했기 때문. 이에 따라 S&TC는 연결대상에서 제외되었고, 1분기에 중단사업 손실 약 750억원이 반영된 바 있음

2분기 자동차부문 매출액과 영업이익은 각각 2,394억원(+13.0% y-y), 168억원(+55.6% y-y, 영업이익률 7.0%) 전망. 글로벌 자동차 수요 감소에 따라 일반부품(에어백, 현가장치 등) 매출 감소 예상되나 원화약세 및 핵심 사업군인 오일펌프 및 친환경차용 모터 성장세에 힘입어 양호한 실적 기록할 것으로 예상됨

NH 조수홍



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