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[투데이리포트]하나금융지주, "좋아질 일만 남았다…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 하나금융지주(086790)에 대해 "좋아질 일만 남았다. 적극 매수 권고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다. 하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "블록딜 물량 해소. 자사주 매입 관련 강력한 수급 효과 기대. 2008년 1,000억원 정도의 자사주 매입 실시 이후 11년만에 3,000억원에 달하는 대규모 자사주 매입을 결의했지만 SKT가 최근 보유 지분 6.1백만주(2.0%)를 3.5% 할인된 가격으로 외 국인들에게 블록딜로 처분하면서 외국인 매도세가 지속되고 주가도 약세를 기록 중"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 순익은 전분기대비 21.0%, 전년동기대비 약 6.1% 증가한 6,730억원으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정된다. 주요 일회성 요인으로는 한진중공업 출자전환에 따른 충당금 환입이 약 750억원 발생할 것으로 예상된다. 2분기 대출성장률은 약 2.5%로 은행 중 가장 높은 성장률을 시현할 것으로 추정된다. 가계대출 부문도 2%를 넘는 성장률이 예상되고, 기업대출은 증가율이 3%를 상회할 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,900 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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