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[삼성중공업(010140)] 탐방노트: 풍부한 수주 전개가 매력적! 조회 : 104
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/27 09:10
 
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2019년은 하반기 수주가 양과 질적인 면 모두 더 뛰어날 전망: 동사는 19년 6월 현재까지 LNG선 10척과 FPSO 1기를 신규 수주하면서 총 약 30억불을 확보하였다. 최근 언론에서 러시아 Arctic LNG 2 프로젝트용 쇄빙 LNG선 15척 수주 및 공동 개발과 관련해, 러시아 Zvezda조선소와 삼성중 공업의 협력 계약이 알려진 점도 하반기 이후 LNG선 수주 전망을 밝게 만들고 있다. 차별성을 주목 받는 해양생산설비 발주 움직임도 호주 Barrosa FPSO 및 Browse FPSO 2기, 나이지리아 Bonga SW FPSO, 캐나다 Bay Du Nord FPSO 등이 가시화되면서 수주 가능성이 높아지는 양상이다.

2Q19부터 매출 증대가 본격화되면서 하반기로 갈수록 실적 안정화 뚜렷할 것으로 판단: 17년 하반 기 이후 증가한 상선 수주가 2Q19부터 매출에 본격 반영되면서 실적 안정화를 이끌 전망이다. 2Q19 실적은 YoY와 QoQ 기준으로 각각 31.4%와 21.4% 증대되면서 영업단은 적자폭을 축소하는 것으로 추정한다. 하반기는 증가 폭이 더 늘면서 영업손익의 흑자 전환이 가능할 전망이다. 2Q19 세전손익에는 지난 5월 공시된 Ensco사와 손해배상 중재 판결 1.8억불 전액이 반영될 전망이다.

Action

상반기에 이어 하반기에도 수주가 돋보이고 실적개선까지 동반, BUY!: 삼성중공업은 18년과 19년 현재까지 상선 중에서 수익성이 양호한 LNG선 수주에 선두 주자이다. 19년 하반기에도 러시아발 LNG선 수주 기대감이 유효하여, 19년 연간으로도 동종사들 중 가장 높은 LNG선 수주 성과를 예상 한다. 셔틀탱커, 유조선, 컨테이너선, 해양생산설비 수주도 하반기에 늘어날 전망이다. 후행하는 실적 개선까지 동반하여 나타나는 초반인 현시점부터 비중확대를 권고한다.

DB금융 김홍균



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