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[드림시큐리티(203650)] 보안시장 다크호스 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/28 08:16
 
보안 솔루션, 개인정보 인증 서비스 전문 업체

1998년 설립된 보안 솔루션, 개인정보 인증 서비스 업체다. 2017년 1월 신한 제2호SPAC과 합병상장했다. 보안사고 증가 및 피해금액 확대, 관련 법규 강화 로 국내 보안시장은 안정적인 성장을 보이고 있다. 국내 정보보호 시장은 2014 년 7.2조원에서 2019년 11.1조원으로 연평균 8.8%의 성장세가 전망된다.

드림시큐리티는 시장 내에서도 높은 성장성을 보이는 PKI 솔루션 시장 점유율 1위 업체다. PKI는 데이터를 주고 받을 때 지정한 사람들만 데이터를 열 수 있 도록 포장해주는 기술이다. 전자서명, 인증서, 생체 인식 등 본인 확인 기술과 대부분의 온라인 정보보호에 적용된다.

스마트 인증과 블록체인 인증기술은 성장 모멘텀

14년부터 유심(USIM)에 공인인증서를 저장하는 서비스를 시작했다. 인포바인 이 독점하고 있는 시장에 후발주자로 뛰어들었다. 스마트 공인인증 서비스는 다 른 사업 대비 수익성이 높다. 매출 증대에 따른 영업레버리지 효과가 전망된다.

전국은행연합회에서 추진 중인 80억 규모의 18개 은행 공동 '블록체인 인증시 스템 구축 사업' 에 삼성SDS와 함께 참여하고 있다. 기존 공인인증기관에서 관 리하는고객의 인증서 정보를 블록체인 망을 통해 상호 간 안전하게 공유하는 사례다. 2018년 2월에 신한, 국민, 하나, 기업, 부산, 전북은행을 대상으로 블록 체인 시험 운영을 거쳐 8월말부터 전 은행권에서 상용 서비스를 시작했다.

투자의견 ‘중립’ 유지

투자의견을 ‘중립’을 유지한다. 안정적인 사업구조에도 높은 고정비로 기존 예상 보다 실적 성장 속도가 가파르지 않다. 밸류에이션도 높다. 19F P/E는 32.8배 다. 소프트웨어 업체(더존비즈온, 민앤지, 윈스, 라온시큐어 4개사) 평균 P/E는 24.0배다. Peer 그룹 대비 고평가 상태다.

신한 윤창민



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