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[리퓨어유니맥스(215090)] 유도무기 수출이 증가하며 안정적인 매출 성장 지속 전망 조회 : 134
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/28 08:51
 
자동 측정 및 제어 장치 부문의 기술력을 바탕으로 군수, 민수 부문 납품

1999년 설립, 2005년부터 군수사업 본격 진입, 2018년 3월 6일 유진에이씨피씨스팩2호 와 합병을 통해 코스닥 상장. 유도미사일체계, 항공전자체계, 전술통신체계, 과학화훈련체 계 및 발전 분야에 활용되는 전자 제어분야 핵심 부품 생산 및 납품 전문 기업임

5월 9일, 최대주주가 ㈜한컴MDS 외 3인에서 ㈜미래에프앤지로 변경됨. 미래에프앤지 컨 소시엄은 최대주주 보유분 60%를 인수, 양수 대금으로 318억원을 지불함. 최대주주 변 경 이후 임시 주총 결과, 현재 리퓨어 생명과학의 임원진들이 리퓨어유니맥스의 주요 사 내이사로 선임되었으며, 사명을 리퓨어유니맥스로 변경하고 사업목적에 생명과학 기술분 야를 추가함. 이에 따라 리퓨어생명과학과 유니맥스의 바이오 신사업 진출이 예상됨

사업영역별 매출비중(2018년 별도기준)은 유도무기 부문 71.7%, 항공전자 부문 15.7%, 전술통신체계 부문 7.1%, 과학화 훈련체계 부문 0.1%, 기타 5.5%

투자포인트: 꾸준한 투자가 지속되는 방위 산업의 특성에 주목

1) 매출비중이 높은 유도무기 부문의 수출 확대로 실적 성장 지속: 동사의 실적 성장을 견인 하고 있는 유도무기 부문(매출비중 71.7%, 2018년 기준)의 매출 성장이 증가세로 전환되 고 있어 긍정적임. 지난 2014년부터 본격적으로 공급되기 시작한 유도무기 부문은 지난 3 년간 매출이 80억원대(2015년 84억원, 2016년 87억원, 2017년 87억원)에서 머물렀으나, 지난해 유도무기 부문 매출액이 149억원을 134억원을 달성함. 증가요인은 국내 국방에 안 정적인 공급이 지속되고 있는 가운데, 해외 수출이 증가하고 있기 때문임. 올해에는 지난해 수준으로 공급할 것으로 예상되나, 2020년부터 기존 부품으로 공급하던 제품을 모듈로 제작 하여 공급을 추진하고 있어 실적 성장이 지속될 것으로 판단함

2) 다수의 국책 과제 참여에 따른 중장기 성장 기반 유효: 다수의 국책 과제 참여를 통해 신 뢰성을 확보했으며, 국내 방산관련 대기업과의 관계를 기반으로 향후 추진되는 국책과제에 도 동사의 참여가 지속적으로 이뤄질 수 있다고 판단함. 

① 10GbE 기반의 항공기용 영상 통합전송네트워크 시스템 개발(2017.10.1~2018.9.30): 항공기내 다채널 영상 및 고해상 도의 데이터통신이 요구되고 있는 가운데, 저속 네트워크로 구성된 기존의 시스템을 대체하 며 신규시장 진출 가능함. 

② 중형헬기 디지털 항전시스템과 헬기체계 연동을 위한 원격신호 변환장치 개발(2016.6.1~2019.12.31): 개발이 완료되면 수출형 및 파생형 헬기의 원격신 호변환체계를 구축하며 실적 성장에 기여 예상. 

③ 소방대상물 조사단말 및 소방활동 지원서 비스 개발(2018.4.23~2021.12.31): 개발완료시 공간정보 기반 실감 재난관리 맞춤형 콘 텐츠 제공기술을 소방관제시스템에 적용 가능함

2019년 기준 PER 224.2배로 국내 방산업체 대비 할증되어 거래 중

2019년 당사추정 기준 현재주가는 PER 224.2배 수준이며, 국내 방산업체(한화에어로스 페이스, 현대로템 등)의 평균 PER 48.2배 대비 할증되어 거래 중임

최근 주가상승은 리퓨어생명과학과 유니맥스의 바이오 신사업 진출에 대한 기대감이 반영 된 것으로 판단됨

유진 박종선



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