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[LG(003550)] 하반기에도 안정적인 주가 상승 기대 조회 : 10
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/06/28 10:10
 
상장 자회사 주가 상승으로 NAV 상승

LG의 주가는 LG전자(+30.5%), LG생활건강 (+17.4%) 등 주요 상장 계열사의 주가 상승으로 연초 대비 10.2% 올랐다. LG상사와 LG하우시스 주가도 각각 15.0%, 11.3% 오르며 LG의 NAV 증가에 기여했다. LG는 타 지주회사 대비 상장 자회사의 NAV 비 중이 높아 상장 자회사의 주가가 주가를 결정하는 가장 중요한 요인이다. LG화학은 수 요 감소로 2Q19 실적 추정치가 낮아지고 있으나 LG생활건강, LG전자, LG상사 등의 실적 추정치는 상향되고 있어 주요 상장 자회사의 추가적인 주가 상승이 예상된다. 다만 LG전자, LG생활건강의 이익이 전기 대비 감소해 LG의 2Q19 실적은 1조 6,990억원 (+4.4% qoq), 영업이익 4,161억원(-10.2% qoq, OPM: 24.5%)으로 예상한다.

주주 환원 확대 지속될 전망

2017년에 1,300원이었던 LG의 결산 주당 배당금은 2018년 2,000원으로 전년 대비 53.8% 증가하며 현금배당수익률 2.8%를 기록했다. LG는 LG CNS에 대해 지분 매각, 투자 유치 등을 검토 중인 것으로 알려졌는데, 지분 매각 시 신규사업 기회 모색, 배당 금 확대 등의 측면에서 긍정적이라 판단한다.

투자의견 매수, 목표주가 95,000원(유지)

LG에 대한 투자의견과 목표주가를 매수, 95,000원으로 유지한다. 연초 대비 오른 주가 에도 불구하고 상장 자회사의 주가 상승으로 밸류에이션 부담이 없고, 주당 배당금이 증 가할 가능성이 높아 하반기에도 안정적인 주가 수익률이 기대되기 때문이다. 

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