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[투데이리포트]대한제강, "저가 철근 판매 비…" BUY(유지)-미래에셋대우 조회 : 54
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/06/28 10:18
 

미래에셋대우에서 28일 대한제강(084010)에 대해 "저가 철근 판매 비중 감소로 실적 개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 대한제강(084010)에 대해 "2분기 별도기준 매출액 2,720억원(+0.9% YoY, +22.1% QoQ), 영업이익 140억원(흑전 YoY, +33.5% QoQ)로 전년비 및 전분기비 실적 개선 예상. 계절적 성수기 영향에 따른 판매량 증가 및 저가 철근 판매 비중 감소 영향 때문으로 판단. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "월별 고시제가 정착해가고 있는 것으로 판단됨. 이로 인해 저가 할인 철근 판매 비중이 감소하고 있어 철근 제조업체들의 수익성 개선에 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 보임. 3월 이후 전년비 상승세로 전환한 건설 수주액을 감안하면 SOC 예상 증대에 따른 토목향 수요 증가로 이어질 수 있다고 판단. 리스크는 미중 무역갈등 심화로 인한 중국 철근가격 하락 및 철근 가격 정책 변화임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년12월 8,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 9,500원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가9,80010,1009,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,100원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190628BUY(유지)9,500
20181220BUY8,000
20180625TRADING BUY9,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190628미래에셋대우BUY(유지)9,500
20190520현대차증권BUY10,100

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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