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[투데이리포트]CJ제일제당, "절벽에서 맞이한 두…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 27일 CJ제일제당(097950)에 대해 "절벽에서 맞이한 두 가지 변화 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 " 26일 진천공장 사이트 투어 개최 2Q를 기점으로 나타날 두 가지 변화, 1) 수익성 중심 경영, 2) 재무구조 개선 "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "SOTP 방식으로 산출한 목표주가 410,000 원이 내재는 2020 P/E 는 13 배로, 글로벌 가공식품 업체 대비 20% 할인된 수치인데, 1) 가공식품 경쟁사 대비 큰 폭의 매출 성장과 브랜드 파워, 2) 바이오 업황 개선 및 원가 경쟁력 강화, 3) 소재식품 및 생물자원 수익성 개선 가성에 비여 저평가되었다고 판단. 현재 주가는 2011 년 이후 역사적 밴드 단 수준으로, 국내외 가공식품 사업의 성장 속도에 따라 밸류에이션 프리미엄 구간으로 진입할 수 있을 것. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 406,714 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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