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[에어부산(298690)] 사업연속성 우수, 효율성 높은 LCC 업체 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/28 10:35
 
부산을 기반으로한 항공운항사, 에어부산

2007년 설립된 동사는 2008년 6월 정기항공운송면허 취득, 국내ㆍ외 여객운 송업을 영위하는 저비용 항공운항사. 부산은행, 부산일보, 넥센타이어 등 부 산 향토기업과 함께 ㈜아시아나항공이 출자. 금호아시아나그룹이 ㈜아시아나 항공 매각 추진 중, 에어부산, 에어서울 등 항공계열사도 매각 대상에 포함

항공산업의 긍정적 요인과 제한 요소

교역 활동, 선진 유학, 세계 여행 등은 다양한 항공 수요 주요인들. 항공기 이용에 따른 시공간적 효용 가치는 더욱 상승 전망. 2017~2036년 세계 항공 교통량 증가율은 연평균 +4.7%로 분석. 중동 지역의 안보 불안으로 타이트 한 원유 공급 증가, 슬로우한 수요에 따라 유가 등락의 불확실성 존재. 제트 유의 급상승은 항공운항업을 영위하는 LCC에 영업실적 악화 부담 요인

에어부산의 중장거리 항공기 도입과 노선 전략

동사는 2019년 A321 NEO과 2022년 이후 중형기 도입을 통해 중장거리 노 선을 확보 예정. 부산에서 5천km~6천km에 위치한 쿠알라룸푸르, 자카르타 와 발리, 델리, 타슈켄트 등에 신규 취항하여 수익성 제고 전망. 효율적이고 차별화된 서비스 제공으로 사업 연속성 유지, 실적은 기조적 개선 전망

투자의견 매수, 목표주가 7200원로 커버리지 개시

김해공항을 기반으로 부산 및 경남 권역의 지배력을 이용 항공수요를 흡수. 확고한 저비용 구조 유지와 경쟁 우위 요소 확보로 안정적 운영. 고유가 상 황이 진행되어도 상쇄 요인이 있어 일정 수준의 수익성 유지 가능. 매각 이 슈 부상과 경영프리미엄 고려, 추가 조정 시 점진적 매수 투자전략 유효

BNK 김익상



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