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[케이엠더블유(032500)] 5G 시장 개화로 인한 역대 최고 실적 갱신 퍼레이드 조회 : 94
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/28 10:48
 
투자포인트: 국내 5G 투자에 따른 매출 성장에 중국 ZTE 매출 급증

1) 5G 투자 확대에 따른 시스템 제품의 매출 급증 지속: 국내 5G 투자 본격화 로 노키아코리아 제품의 시스템 제품의 매출이 1분기에 이어 2분기에도 안정적 으로 공급 예정임. 노키아와 공동 개발한 MMR (Massive MIMO[Multiple Input Multiple Output] Radio, 대용량 다중입출력장치) 장비의 국내 통신3사 공급이 지속될 예정이기 때문임. 특히 일부 기지국 안정화 문제로 주춤하던 공급 이 2분기에 본격적으로 공급이 시작되면서 1분기 대비 더 많은 물량이 공급될 것으로 예상되어 1분기 매출액을 갱신할 것으로 예상함

2) 안정적인 안테나 및 필터 매출액 꾸준히 증가 전망: 국내 커버리지 확대를 위한 투자가 지속되면서 삼성전자에 필터 및 안테나 제품을 지속적으로 공급할 것으로 전망함. 특히 하반기에 미국 및 일본 향으로도 공급이 예상되고 있어 향 후 수년간 꾸준하게 안정적인 매출 성장을 이어갈 것으로 추정함

3) 중국 ZTE향 매출 본격화 기대: 중국 통신사업자의 시범망에 공급을 위해 수 주한 ZTE향 5G용 통신장비(MBF) 공급이 2분기에 본격적으로 반영될 것으로 예상함. 특히 공시한 두 개의 계약을 통해 2,3분기 실적 성장에 기여할 것으로 예상되며, 향후 중국이 본격적으로 투자가 집행될 경우 동사의 실적이 큰 폭으로 성장할 것으로 기대함

2Q19 Preview: 매출액 +70.2%yoy, 영업이익 흑자전환yoy. 높은 실적 성장 전망

당사추정 올해 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 1,446억원, 영업이익 283 억원을 달성할 것으로 보임. 전년동기대비 매출액은 70.2% 증가하고, 영업이익 은 흑자전환하면서 1분기에 이어 2분기도 매출 성장과 함께 높은 수익성 개선 이 일어날 것으로 전망함

2019년 본격 성장세로 전환, 2020년이 더 기대되는 주가

현재주가는 2019년 예상실적 기준(EPS 2,444원) PER 15.7배 수준으로 국 내 동종업계(서진시스템, 오이솔루션, 에이스테크, RFHIC, 에치에프알)의 평 균 PER 14.4배 대비 소폭 할증되어 거래 중임 

유진 박종선



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