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에이치엘비 성지순례: 이 종목 조심하시오 조회 : 208
스톡king (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/06/30 18:06
 



1) 진양곤 에이치엘비 회장



▶ 작성일자: 2018년 7월


사업 말아먹는 사람의 특징이 뭔 줄 아시오?


능력도 없으면서 여기저기 일만 벌려놓는 거라오 


그런 사람 치고 사업에 성공한 사람 없소이다, 한 우물만 파도 모자랄 판에 말이오



전자부품회사 하이쎌 인수했다가 사업 안 된다고 매각했소


도매업 신화어드밴스를 인수하고, 인공 간 사업한다고 또 라이프리버를 인수하고, 


뜬금없이 주사기 제조회사 화진을 인수하고, 바닷모래 채취회사 동원을 인수했소


에이치엘비는 HUD사업 분리하고, 구명정사업은 남겨뒀소


에이치엘비파워는 발전플랜트 하오



뭐 이렇게 사업을 난잡하게 벌여놓는지 모르겠다오


영업이익이 잘 나오면 이해라도 하오만, 죄다 적자요 


영업이익 4년 연속 적자로 관리종목대상 지정이 유력해 보이오 


5년 연속 적자면 상폐된다오



그 잘나가던 재계 2위 대우그룹이 외환위기 때 왜 망했는지 아시오? 


문어발식 경영으로 망했소이다 


대우그룹은 능력이라도 있었소만, 엘비그룹은 능력도 없다오


주식장사 한다는 느낌 밖에 안 드오 



과거 있는 대표는 믿을 수가 없소


한 번 속으면 속인 사람 잘못이오만, 두 번 속으면 속은 사람 잘못이라오


엘비 조심하시오. 진지하게 정독하시오. 진심이오. 계좌 깡통찬다오




2) 에이치엘비의 기업가치



▶ 작성일자: 2018년 6월


엘비는 무늬만 바이오, 실속은 구명정 회사요


미국 소재 LSK바이오파마에 지분 투자한 거요 


LSKB 지분이 있다 한들 지분법상 투자회사에는 현금 유입이 없소


그러니 LSKB 매출이 엘비로 들어오는 게 아니라


피투자회사인 LSKB에 이익잉여금이 누적되면 배당가능이익이 발생하고,

 

LSKB가 배당하게 되면 그제서야 엘비에 현금유입이 발생하는 것이오 


당연히 수익이 많이 나올 수도, 기업가치가 높을 수도 없소




▶ 작성일자: 2018년 7월


엘비의 가치 99%는 LSKB에서 나온 것이오


헌데 말이오, LSKB도 가치가 큰 기업은 아니라는 거요


아파티닙(=리보세라닙)을 LSKB가 개발했다면 기업 밸류는 어느 정도 인정해줬을 거요 


허나 아파티닙은 어드벤첸연구소, BTK저해제 LSK9985도 헌츠만암센터에서 사온 기술이오


LSKB는 원천기술과 특허를 보유하고 있지 않소


단도직입적으로 말해 신약개발 능력이 없는 회사라는 거요


임상대행업체 쯤으로 본다오


하물며 엘비는 껍다구 회사요, 그게 투자포인트고 그걸 알아야 물리지 않소 허허




3) 표적항암제 리보세라닙(=아파티닙)의 시장가치


* 참고: 아파티닙(Apatinib)은 베링거인겔하임의 폐암치료제 아파티닙(Afatinib)과 철자와 발음이 비슷해 리보세라닙으로 변경·등록됨



▶ 작성일자: 2018년 6월, 8월


아파티닙은 글로벌기업 암젠의 직원이었던 폴 챈이란 사람이 개발한 거요 


폴 챈이 설립한 게 어드벤천연구소요 


LSKB가 2007년에 어드벤천으로부터 글로벌 개발권과 판권을 사와 글로벌 3상을 하고 있소 


LSKB는 아파티닙 매출의 상당 부분을 어드벤천에게 로열티로 지급해야 할 거요 




▶ 작성일자: 2018년 6월


아파티닙은 한물간 2세대 표적항암제요


1세대 화학항암제가 살상력이 좋아도 왜 가치가 적은 줄아시오?


정상세포까지 죽이기 때문이오 


마찬가지요, 표적항암제도 내성이 생기면서 점점 약효가 안 듣기 때문에 가치가 적소


화학, 표적항암제는 쳐다도 안 보는데, 전망이 있다 보시오? 누가 사가겠소?


오죽하면 글로벌 판권을 LSKB 같은 구멍가게가 사갔겠소


중국 제약기업 헝루이야 어드벤천과 공동개발 참여로 중국 판권을 얻은 거겠소만


잘 생각해보시오, 빅팜이 왜 안 사갔는지 말이오



그리고 세계 열 손가락 안에 드는 빅팜들의 추세를 보시오


면역항암제 차기항암제 CAR-T에 대규모 투자하오


CAR-T는 임상초기에 LO된다오


면역항암제는 빅팜들이 수조, 수십조에 기업 인수 한다오


길리어드 머크 릴리 화이자 세엘진 존슨앤드존슨 바이넥스 암젠 애브비 많이 들어봤을 거요


그렇소, 세계 10대 제약바이오 기업들이오 


이 회사들 중 한물간 표적항암제 투자하는 기업은 아무도 없소 


빅파마가 유일하게 투자하는 표적항암제는 일본 에자이의 렌비마뿐이오


머크에서 키트루다 보조로 쓸려고 투자하고 있소


렌비마는 암세포 증식에 관여하는 VEGFR, PDGFR-a, RET, KIT 및 FGFR을 동시에 억제하는 차별화된 기전을 갖고 있소만


아파티닙은 VEGFR만 억제하는 기전이오, 아무도 안 사간다오 


표적항암제는 수년 내 시장에서 밀려날 거요


아직도 LO를 왜 못 했는지 잘 생각해 보시오




▶ 작성일자: 2018년 6월


아파티닙은 3차 표준치료제요


1,2차 치료제를 우선 사용하고 최후의 보루로 마지막에 쓰는 약이 3차 치료제요


시장규모가 당연히 작을 수 밖에 없소


그렇기 때문에 면역항암제와 기를 쓰고 병용요법을 따내려는 거요


시장영역을 확장해야 하기 때문이오


내성 때문에 단독으로 쓰는 건 가치가 없고, 면역항암제 보조로 쓰이기 때문이오




▷ 작성일자: 2018년 6월


아파티닙 약점 또 하나 알려드리오?


아파티닙 특허만료 2034년인 건 아시오?


바이오신약은 구조가 복잡해 복제가 어렵고 오래 걸리오, 이걸 바이오시밀러라 부르오


반면 아파티닙은 화학합성물 신약이오


바이오신약 DNA RNA 바이러스 단백질 조합에 비해 구조가 단순해서


화학구조만 알면 단박에 복제가 가능하다오


우리는 이걸 제네릭이라 부른다오 


특허만료로 제네릭들이 출시되면 오리지날 합성화학약은 매출감소로 망하는 게 일반적이오


아파티닙 병용임상 2023년까지 1상이 계획되어 있소


단독임상은 이제 고작 위암 3상 대장암 2상 두개요


임상 하는 데 10년 후딱 간다오. 2034년 금방이오


게다가 제네릭은 임상 생략되오 허허




▶ 작성일자: 2018년 6월, 7월


세계 암환우는 1750만으로 집계하오


위암은 130만, 중국과 한국이 세계 50% 시장을 차지하고 있소 


하지만 LSKB는 이 지역 판권이 없소. 그럼 65만 시장은 뺏긴 셈이오 


LSKB가 판권 갖고 임상하는 국가는 미국 일본 대만 유럽 8개국을 포함하여 총 11개국 뿐이오


중국 판권은 헝루이, 한국 판권과 유럽·일본 판권 일부 지분은 부광약품이 갖고 있소 


위암은 미국시장이 2%라고 하오


유럽 8개국 합쳐 봐야 미국시장과 비슷할 거요 


그마저도 미국 유럽 거주 동양인들이 주류요 


나는 일본시장 빼면 시장 가치가 크다고 보지 않소 


아무리 많이 잡아도 30만? 20만? 아니오 10만 시장도 안 된다 보오


암 치료제가 아파티닙 하나만 있는 것도 아니오


미국 2%시장에서 점유율 쪼개봐야 얼마나 되겠소 




▶ 작성일자: 2018년 8월


부광약품이 한국판권 일체와 유럽·일본 판권 일부를 보유하고 있었소만


400억에 모든 권리를 에이치엘비에 넘겼소


시장성이 없다 판단하여 부광이 400억 헐값에 넘겼다는 안티측 주장과


엘비가 싸게 잘 샀다는 찬티측 입장이 대립하는 듯하오


나는 안티측 입장이오


한국은 위암에서 중국 다음으로 큰 시장이오만


시판임박 상황에서 처분한 건 도저히 납득이 안 된다오


부광은 시장가치가 크지 않다고 판단한 거요 




4) 개나 소나 바이오



▶ 작성일자: 2018년 6월


원천기술 개발능력 없는 회사 명단이오


기업 가치가 높을 수 없소이다 


본체가 능력이 없는데 소나개나 바이오 진출한다고 난리들이오 


진퉁인지 짝퉁인지 잘 알아보고 투자하시오 



에이치엘비(구명정) 

텔콘(통신부품) 

지트리비앤티(펌프 모터) 

인스코비(알뜰폰) 

필룩스(조명 LED) 

에스에프씨(플라스틱 필름제조) 

인터불스 (가공장비제조) 

바이오닉스진(정보보안) 

동양네트윅스(IT) 

코디엠(반도체LCD) 

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(2018년 8월 29일자 글을 마지막으로 10개월 경과)

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▶ 작성일자: 현재


잘들 있었소? 오랜만이요, 나 라다요

 

아파티닙은 가치가 없다고 수년 전부터 내가 몇 차례 경고한 바 있소


하이쎌의 전설 양회장 믿지 말라고 경고해 왔소


지난 내 글들 읽어보면 알 거요 


바이오에 투자하려면 공부를 열심히 해야 한다오 허허




출처는 여기




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