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[투데이리포트]KT, "일회성비용 발생보다…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 KT(030200)에 대해 "일회성비용 발생보다 무선매출액 증가와 IPTV 실적 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 KT(030200)에 대해 "휴대폰 ARPU의 개선세에 따른 무선매출액 증가. 홈쇼핑송출수수료 인상에 따른 IPTV사업의 실적개선, 5G CAPEX(자본적지출)와 마케팅 비용 등에 대한 우려가 과도하여 저평가 국면이라는 점이 투자포인트다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q19의 추정영업이익은 컨세서스를 소폭 하회하느 수준일 것으로 전망한다. 직전 추정치 대비 458억원 감소한 수준이며,이는 임단협이 마무리 됨에 따른 인건비 상승이 반영된 것이다. kt는 지난 6/10 홈쇼핑송출수수료 협상을 마무리하였으며 그결과 2Q19 실적에 1Q19 소급분까지 반영될 것이다. T-커머스의 맞춤 송출이 고도화되고 있다는 점을 감안하면, 금년뿐 아니라 T-커머스의 홈쇼핑 송출수수료 인상이 지속될 것."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,229 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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