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[투데이리포트]LG생활건강, "견조한 탑라인에 포…" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 LG생활건강(051900)에 대해 "견조한 탑라인에 포커스"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 2Q 매출액 1 조 8,446 억원(YoY+11.6%), 영업이익 3,007 억원(YoY+12.5%) 추정 - 면세 +30%, 중국 현지 +31% 성장하며 2 분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 - 전자상거래법 규제 적용 강화로 인한 면세 및 수출 채널 부정적 영향은 미미 -‘후’에 이은 차기 브랜드(‘숨’, ‘오휘’) 육성에 집중하며 브랜드 마케팅 투자 지속 예상"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "중국은 여전히 P(판가 상승)와 Q(점포/트래픽 증가)의 상승이 지속되고 있다. 당분간은 P(후), Q(숨)의 상승으로인한 매출액 고성장은 유지되는 가운데 중국의 ‘젊은 소비’를 타겟한 마케팅 투자로 마진은 전년도와 비슷한 수준에서 유지될 것으로 전망한다. 현재와 같은 시장 경쟁 과열국면에서도 이익률이 유지되는 수준에서 탑라인 고성장세가 지속되고 있다는 점은 향후 마케팅 효과에 따른 중국 시장 점유율 확대 가능성이 경쟁사 대비 상대적으로 높다는 것을 의미"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 1,370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 1,675,222 | 1,933,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,933,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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