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[투데이리포트]현대에이치씨엔, "실적보다 변화에 대…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "실적보다 변화에 대한 기대감 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,100원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대에이치씨엔(126560)에 대해 "유료방송의 산업 재편이 일어나는 가운데 보유 현금성 자산을 활용하여 인수에 참여할 경우 수익성 개선 가능하다는 점, 여타 사업자로부터 피인수 기대감이 있다는 점이다. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "작년 협상에서 홈쇼핑 수수료가 하락한 점은 현대 HCN의 광고매출(홈쇼핑 송출수수료)을 감소시키는 요인이나, T커머스 시청이 제약되어 오던 일부 가입자(8VSB, 단방향 디지털 방송)에게도 T커머스 시청이 허용된 바 있다. 금년 협상에서는 홈쇼핑 송출 수수료가 일부 증가할 가능성이 높아졌다. 8VSB 가입자는 전체 가입자의 20% 수준이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 5,400원까지 높아졌다가 2019년5월 5,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,100 | 5,200 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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