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[투데이리포트]대림산업, "2분기에도 호실적 …" BUY(유지)-KB증권 조회 : 37
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/02 09:02
 

KB증권에서 1일 대림산업(000210)에 대해 "2분기에도 호실적 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대림산업(000210)에 대해 "기대이상의 실적과 지배구조 개선 기대감 등으로 외국인 수급이 몰리며 주가 상승 폭이 컸다. 그러나 1)향후 대규모 화학설비 투자계획(미국 PTTGC ECC)등을 감안하면 배당 증가 여력이 크지 않아 보이고, 2)회사 규모 감안시 플랜트 부문에 대한 수주 의지가 아직도 높아 보이지 않는 다는 점에서 추가적인 상승 폭은 제한적이라 판단한다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "매출액은 시장기대치에 부합하고, 영업이익은 시장기대치를 상회할 전망이다. 주택 및 플랜트 부문 매출 감소에 따라서 낮아진 매출액 수준에도 불구하고, 영업이익이 시장기대치를 상회할 것으로 예상하는 것은 자제사업(e편한세상 세종2차)입주에 따른 매출 및 이익 일시 인식 효과와 준공정산 효과 등이 기대되 때문이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 106,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 133,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가127,000150,000104,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190701BUY(유지)133,000
20190430BUY(유지)122,000
20190327BUY118,000
20190201BUY(유지)125,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190701KB증권BUY(유지)133,000
20190621하나금융투자BUY150,000
20190619흥국증권HOLD(유지)104,000
20190618하이투자증권BUY(유지)143,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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