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[투데이리포트]유한양행, "또 하나의 NASH…" BUY(유지)-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 2일 유한양행(000100)에 대해 "또 하나의 NASH 치료제 기술이전 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 유한양행(000100)에 대해 "- 2019년 1월, 길리어드(Gilead)에 기술이전된 NASH 치료제에 이어 베링거인겔하임 (Boehringer Ingelheim)에 YH25724 기술 이전 체결 - 2018년 레이저티닙을 시작으로 6개월 사이 총 3건 대형계약 체결 - 레이저티닙 기술이전 이후 확보된 계약금만 1억5백만달러(약 1,200억원)"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이번 추가 계약금을 통하여 증가하는 R&D비용에 대비해 영업이익이 개선 될 전망이다. 길리어드 계약금은 분기별 16억원씩 안분인식 될 예정이고 레이저티닙 계약금은 R&D비용에 상응하여 분기별 인식 될 예정이었다. 이번 계약금도 마찬가지로 R&D비용 증가에 따라 나뉘어 인식될 것으로 예상한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년5월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(유지) |
| 목표주가 | 311,833 | 372,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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