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[투데이리포트]NAVER, "라인 페이, 일본 …" BUY-삼성증권 조회 : 62
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2019/07/02 09:45
 

삼성증권에서 1일 NAVER(035420)에 대해 "라인 페이, 일본 사회 보수성 극복이 과제 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버의 2분기 연결 매출액은 국내 광고 부분의 견조한 성장에 힘입어 y-y 18.6% 증가 하나, 라인의 송금 이벤트로 인한 비용 증가로 영업이익은 y-y 37.1%, q-q 23.6% 감소한 1,576억원으로 컨센서스를 13.5% 하회할 전망 "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "라인 페이의 송금 이벤트는 목표치 300억엔에 미달하는 50~60억엔의 비용만이 집행되 어 대규모 적자 우려는 덜었으나, 일본 사회의 보수성을 확인했다는 점에서는 부정적. 페 이와 파이낸스의 성과 가시화는 보다 오랜 시간이 걸릴 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 172,244원까지 높아졌다가 2018년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표주가156,895176,000120,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190701BUY150,000
20190425BUY150,000
20190326BUY150,000
20190201BUY140,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190701삼성증권BUY150,000
20190701한국투자증권BUY(유지)160,000
20190625유안타증권BUY(유지)160,000
20190618KTB투자증권HOLD120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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