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[디스플레이/반도체] 일본의 소재 수출 규제 수혜주 조회 : 171
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/07/02 11:44
 

□ 일본의 반도체 소재 수출 규제 강화

- 산케이신문에 의하면 일본 정부는 7월 4일부터 TV/스마트폰의 OLED 디스플레이에 쓰이는 플루오린 폴리이미드, 반도체 공정용 Resist와 에칭가스(고순도 불화수소) 등 총 3개 품목에 대한 대(對)한국 수출을 규제할 예정

- 전면적 수출 금지가 아니라 절차를 까다롭게 만드는 것. 일본 제조사가 위 품목을 한국으로 수출하는 경우 건별 허가 필요

□ 한국 반도체 대형주 투자심리에 주는 영향은 제한적이라고 판단

- ① 일단, 전면적인 수출 금지가 아님, ② 중국의 희토류 수출 제한 가능성이 자충수(自充手, 행동이 스스로에게 불리한 결과를 가져오는 행위)가 아니라 무역갈등에서 협상용 카드로 사용되고 있는 것처럼 일본도 반도체 수출 규제 강화를 길들이기용, 협상용 카드로 활용할 가능성이 높음, ③ 일본이 반도체 선단공정용 소재를 한국으로 수출하지 않으면 대만 외에 수요처를 확보하기 어려움


- 단기적으로 위 뉴스보다 무역갈등 완화를 암시하는 트럼프 대통령의 발언이 반도체 대형주의 투자심리에 보다 긍정적으로 영향을 줄 것으로 전망


□ 중소형주 수혜주: OLED 폴리이미드, 반도체 레지스트, 반도체 에칭가스


- 해당 소재의 공급 부족 시 국내 소재 제조사의 상대적 수혜 예상


- 단, 산케이신문에 언급된 소재(materials)의 범위를 어디까지 한정하느냐에 따라 수혜주가 달라짐. 원천소재인지, 중간재인지에 따라 해석이 달라짐


- OLED 폴리이미드: PI 기판까지 의미한다면 SKC코오롱PI(매수의견, 목표주가 39,000원) 수혜. 단순히 투명 폴리이미드 필름으로 한정한다면 코오롱인더, SKC, SK이노베이션 등이 주목 받을 것


- 반도체 레지스트: 포토레지스트(감광액)을 의미한다면 동진쎄미켐이 수혜. 포토레지스트용 핵심원료(모노머/폴리머, 광산발생제)를 의미한다면 이엔에프테크놀로지가 수혜


- 반도체 에칭가스: 식각용 CF계열(C4F8 등) 의미한다면 SK쇼와덴코(SK머티리얼즈의 비상장 자회사, 지분율 51%), 원익머트리얼즈(매수의견, 목표주가 30,000원) 등이 수혜


하나 김현수




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