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[영원무역(111770)] 편한 실적, 저평가 매력 조회 : 18
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/03 07:29
 
목표주가 47,000원유지

동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6,128억원(+7%, yoy), 790억원(+1%, yoy)으로전망된다. OEM 사업부 달러 기준 수주 증가율은 7% 내외로 예상되는 등 2분기에도 양호한 수주 증가세가 이어진 것으로 보인다. 올해 반영되는 방글라데시 퇴직급여 충당금(분기별 $1,000만)과 방글라데시 최저임금 인상(평균 인상률 50%, 전체 방글라데시 급여 인상률 약 25%)에도 불구하고 매출 증가로 영업이익은 전년동기대비 증가할 것으로전망된다. 또한 1분기 신제품 판매 지연으로 부진했던 Scott 실적도 2분기부터 신제품 출시로 손익이 다소 개선될 것으로 예상된다.

동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 47,000원(12개월 Forward P/E 14배) 유지한다.올해 새롭게 추가된 신규 바이어 영향력은 크지 않지만 매출액의 1-2% (+) 효과가 예상되며 내년에는 수주 규모가 증가하면서 올해 대비 성장률 기여가 더 커질 것으로 전망된다. 또한 내년에는 퇴직급여 충당금이 근무연수가 4년에서 5년이 되는 직원들에 대해서만 반영될 예정이므로 그 비용이 크지 않아 내년 실적 개선 포인트가 될 수 있다.무엇보다 국내와 글로벌 peer 대비 valaution 저평가 상태라는 점이 매력적이다. 

대신 유정현



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