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[NICE평가정보(030190)] 탐방노트 조회 : 26
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/07/03 08:30
 
■ 기업개요

- 개인 및 기업 CB(Credit Bureau, 신용정보사업) 전문업체로 종속회사 'NICE신용정보'(100%, 채권 추심/신용조사), 'NICE지니데이타'(100%, 빅데이터 분석)를 보유

- 국내 CB사업 시장점유율 1위 사업자로 다각화된 사업Portfolio를 영위

- CB사업은 개인 및 기업의 신용 관련 정보를 취합하여 신용도 등을 평가하는 사업으로 금융위원회의 신용조회업 허가를 받은 기업만 사업이 가능

- 국내CB업체 점유율:

1) 개인CB: NICE평가정보 72.2%, 코리아크레딧뷰로 22.3%, SCI평가정보 5.5%

2) 기업CB: NICE평가정보 34.4%, 한국기업데이터 30.1%, 나이스디앤비 19.3%, 이크레더블 16.2%

- 주주 구성: NICE홀딩스 42.9%, MAWERGlobalSmallCapFund 6.1%, StichtingAPGEmerging 5.2%

- 매출 구성(2018): 개인CB사업 64.7%, 기업CB사업 19.4%, 채권추심사업 16.2%, 빅데이터사업 1.0%

- 배당성향 30% 수준('18년 DPS 190원), 1Q19기준 순현금 727억원으로 재무 건전성 양호

■ 사업부문별 현황

1) 개인CB사업: CB사업과 디지털 사업으로 구분

- CB사업은 시중은행, 서민금융권, 공공기관 등이 개인의 신용등급 등을 평가 및 조회하는 정보제공 서비스와 인터넷은행 등 신규 금융기관의 신용평가 모델을 구축하는 솔루션 사업을 영위

- 신규 금융기관의 증가와 신규 대출 수요 등이 실적 상승 요인

- 디지털사업부문은 개인신용관리 서비스가 매출의 90% 이상을 차지

- 개인신용관리는 개인의 신용등급 현황 등을 조회 및 관리하는 서비스로 은행, 카드사 등을 통한 간접판매 방식으로 판매

2) 기업CB사업: 정보사업과 평가사업으로 구분

- 정보사업부문은 기업에 대한 각종 정보를 제공하는 KIS LINE, RM1 등을 통해 금융기관, 기업에 서비스, 여신심사 및 의사결정 지원 관련 솔루션을 구축하는 컨설팅 서비스를 제공

- 평가사업은 수익성이 높은 사업부문으로 기업평가 서비스와 기술금융 TCB사업부문으로 구분

- 기업평가는 대기업 등의 협력업제를 대상으로 신용정밀분석과 기업신용인증 보고서를 제공

- 기술금융 TCB는 담보물 없이 기술성 평가를 통해 기업대출을 진행하는 금융기관에 기술신용 보고서를 발행 및 제공

3) 종속회사

- NICE신용정보: 채권자로부터 채권회수를 위임/대행하는 채권 추심 및 개인, 법인의 신용도, 자산 상태를 분석하는 신용조사사업을 영위

- NICE지니데이타: 비식별정보를 활용하여 상권분석, 타겟마케팅 등 빅데이터 분석 사업을 영위

■ 투자포인트 (Investment Points)

1) '18년 PER 17.4배, PSR 1.7배 → '19년E PER 24.2배, PSR 2.5배로 빅데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 개정안 통과 시 본격적인 마이데이터 도입으로 Valuation 상승을 예상

2) 마이데이터 활성화의 영향은 동사가 축적한 금융정보와 非금융정보를 융합한 빅데이터 분석 솔루션 서비스 가능

3) 하반기 신규 인터넷은행 추가 설립으로 신용평가 솔루션 및 CB사업 실적 성장을 예상

메리츠 이상현



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